Der Song-Kaiser Duzong starb 1274, und sein dreijähriger Sohn Zhao Xian wurde Kaiser Gongdi (regierte 1274-1276). Die Mongolen schickten Shi Tianze und Bayan zu einer umfassenden Kampagne gegen das Lied. Shi Tianze starb unterwegs. Bayan befahl, dass Aju die erste Kolonne anführte und von Xiangyang aus zum Jangtse abreiste, mit Lu Wenhuan als Vorläufergeneral; Die zweite Kolonne unter der Leitung von Mang-wu würde von Yangzhou abfahren, mit Liu Zheng als Vorläufergeneral. Bayan nahm auf seinem Marsch zahlreiche Städte ein, schlachtete die Bewohner einer Stadt ab und tötete und eroberte zahlreiche Song-Generäle. Der Song-Regent und Großkaiserinwitwe Xie hatte keine andere Wahl, als sich auf Jia Sidao im Kampf gegen die Mongolen zu verlassen. Weitere Song-Generäle kapitulierten, darunter Fan Wenhu in Sichuan und Chen Yi in Huangzhou (Huanggang-Gebiet, Hubei). Als er hörte, dass Liu Zheng gestorben war, erlebte Jia Sidao eine kurze Ekstase und führte eine Armee von etwa 130.000 gegen die Mongolen, aber er erlitt eine Niederlage am Jangtse. Die Bevölkerung der Jiangsu-Gebiete rund um den Jangtse, einschließlich Zhenjiang und Jiangyin, verließ ihre Häuser angesichts der mongolischen Angriffe. Jia Sidao sandte einen Abgesandten nach Bayan, um einen Waffenstillstand zu besprechen, aber Bayan lehnte es ab zu verhandeln. Jia Sidao bat die Kaiserinwitwe, die Song-Hauptstadt Hangzhou zu verlegen, aber Kaiserin Xie-shi weigerte sich, umzuziehen.
Mehrere Minister am Song-Hof forderten den Regenten auf, Jia Sidao seiner Posten zu berauben, und der Song ließ ehemalige mongolische Abgesandte wie Hao Jing als Geste des guten Willens frei. Zu diesem Zeitpunkt kamen Zhang Shijie aus E’zhou (Provinz Hubei), Wen Tianxiang aus Jiangxi und Li Fei aus Hunan nach Osten, um dem Song-Gericht zu helfen. Ein Song-General verließ Jiankang (d. H. Nanking), und die Mongolen nahmen Changzhou und Wuxi ein.
Kublai Khan schickte daraufhin Lian Xixian und Yan Zhongfan zum Song, um einen Waffenstillstand zu besprechen. Lian Xixian bat Bayan um Leibwächter, aber Bayan riet, je mehr Leibwächter Lian mitnahm, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Song Chinese ihm Schaden zufügt. Lian erhielt 500 Soldaten, aber als er am Dusong-Guan-Pass ankam, tötete der Song-General Zhang Ru Yan Zhongfan und nahm Lian Xixian gefangen. (Die Geschichte der Yuan-Dynastie besagt, dass das Lied auch Lian getötet hat. Bayan bedauerte das Verhalten des Liedes und sandte einen anderen Abgesandten, Zhang Xu, zusammen mit einem Song-Abgesandten zum Song-Gericht; aber ein Song-Grenzgeneral ließ Zhang Xu töten. Dann stoppten die Mongolen die Friedensgespräche und griffen Yangzhou am Nordufer des Jangtse (Changjiang) an und besiegten zwei Generäle unter Li Tingzhi. Jiading ergab sich als nächstes und ein mongolischer Feuerangriff besiegte Zhang Shijies Marine am Jangtse. Wen Tianxiang kam in Lin’an (Hangzhou, der Song-Hauptstadt) an, aber die Kaiserin nahm seinen Rat nicht an. Jia Sidao wurde aus der Hauptstadt vertrieben, und der Eskortbeamte tötete ihn unterwegs. Die Mongolen nahmen Taizhou in Jiangsu ein und schlachteten die Einwohner von Changzhou ab. In Hunan starb Li Fei und das Lied verlor sowohl die Provinzen Hunan als auch Jiangxi. Nach der Übernahme des Dusong-Guan-Passes begannen die Mongolen, sich der Song-Hauptstadt zu nähern.
Ein Liedminister namens Liu Yue, der in das mongolische Lager geschickt wurde, um um Frieden zu bitten, erhielt eine Abfuhr von Bayan, der sagte, der Liedkaiser habe den Thron von einem Kind erhalten und würde ihn auch in den Händen eines Kindes verlieren. Das Lied schickte Lu Xufu zu den Mongolen, um den Wunsch auszudrücken, ein mongolisches Protektorat zu werden, aber die Mongolen lehnten den Vorschlag ab. Der neue Premierminister des Liedes, Chen Yizhong, schickte Liu Yue zu den Mongolen, um Anerkennung als mongolischer Vasall zu erlangen, aber ein chinesischer Zivilist von Song tötete Liu Yue unterwegs in Gaoyou in der Provinz Jiangsu. Die Mongolen entließen daraufhin Jiaxing und An’jie aus der Provinz Zhejiang. Wen Tianxiang und Zhang Shijie rieten dem Song-Gericht, auf die Inseln vor der Küste umzuziehen, aber Premierminister Chen Yizhong beschloss, das kaiserliche Siegel als Zeichen der Kapitulation an die Mongolen zu senden. Bayan forderte Chen auf, persönlich zu den Mongolen zu kommen, und Chen floh nach Wenzhou, einer südlichen Küstenstadt in Zhejiang. Zhang Shijie führte sein Volk ins Meer. Der Song ernannte Wen Tianxiang zum rechten Premierminister und befahl ihm, zu den Mongolen zu gehen, um Frieden zu suchen. Bajan verhaftete Wen, nachdem er Bajan der Invasion beschuldigt hatte. Im Jahr 1276 übernahm Bayan Lin’an und zwang die Kaiserinwitwe, den Kapitulationsbefehl zu erteilen. Er schickte die königliche Familie Song, einschließlich der Kaiserinwitwe und des Kaisers Gongdi, nach Peking.
Der türkische Minister Ahmad Fanakati war eifersüchtig auf Bayans Erfolg und versuchte ihn zu verleumden, dass er chinesische Bürger geplündert habe.
