El Cambiante Mercado Minorista de Canadá

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Actores principales dentro del Mercado Minorista canadiense

La estructura del mercado minorista canadiense continuó cambiando y evolucionando a medida que los minoristas extranjeros aumentaron su presencia en el mercado canadiense. En 2011, el 53 por ciento (o 66) de las 124 principales organizaciones minoristas de Canadá eran de propiedad y operación extranjera (Daniel y Hernández, 2010). Los 66 principales minoristas extranjeros en Canadá representaron aproximadamente el 40% de las ventas totales de las principales corporaciones minoristas en Canadá, un aumento del cinco por ciento desde 1996 (Simmons y Kamikihara, 1999), o aproximadamente 8 85 mil millones del total de ventas minoristas (Aversa, Hernández y Daniel, 2011). De los minoristas extranjeros que operan en Canadá, EE.UU.los minoristas con sede en Canadá mantuvieron una presencia significativa en el panorama minorista, representando el 95 por ciento de las ventas minoristas de los minoristas extranjeros Nota 12 (Simmons y Kamikihara, 2011). Y esta presencia es significativa, ya que de los 20 principales minoristas (por ventas) en Canadá, 10 tenían sede en Estados Unidos, y 4 de estas empresas se encontraban entre los 10 principales minoristas que operan en el país. Para obtener una lista de los Principales Minoristas Extranjeros en Canadá que no tienen su sede en Estados Unidos, consulte la Tabla 5.

Por el contrario, los minoristas canadienses no han experimentado el mismo nivel de éxito con la expansión en el extranjero, aunque un puñado de organizaciones han tenido un éxito notable en la expansión de sus operaciones en Estados Unidos, como Aldo y Joe Fresh. En 2012, Aldo, por ejemplo, tenía más de 1.500 escaparates en más de 55 países, mientras que Joe Fresh firmó un acuerdo con J.C. Penny para abrir 700 tiendas dentro de 1.100 de sus ubicaciones en los Estados Unidos (Strauss, 2012b)

También siguió habiendo un nivel significativo de concentración corporativa en los niveles más altos de venta minorista en Canadá. En 2011, las 30 principales empresas minoristas de Canadá controlaron «aproximadamente 1 196 mil millones en ventas minoristas totales», «equivalente al 66 por ciento del total de ventas minoristas no automotrices en Canadá» (Daniel y Hernández, 2012). En el mismo año, los tres minoristas más grandes (The Weston Group, Wal-Mart Stores Inc., y The Empire Company Ltd) controlaba «el 23,9 por ciento del mercado minorista no automotriz, o 7 71,3 mil millones , con 3.148 ubicaciones minoristas entre los tres combinados» (Daniel y Hernández, 2012). Y, los ratios de concentración son altos entre los cuatro principales minoristas de cada subsector, ya que cinco de los nueve subsectores minoristas

tienen niveles de ratio de concentración superiores al 55% (Daniel y Hernández, 2012). Para obtener una lista de los Niveles de la Relación de Concentración del Mercado en Canadá por Subsector, véase el cuadro 4.

Los minoristas estadounidenses han tenido un » profundo impacto «en el panorama minorista canadiense, ya que muchos de estos minoristas están» capturando la mayor parte de las ventas minoristas en muchos sectores » (Aversa, Hernández y Daniel, 2011). Los minoristas estadounidenses dominan ahora segmentos importantes del mercado canadiense, incluida la categoría general de mercancías (por ejemplo, Wal-Mart y Costco) y los sectores de electrónica y electrodomésticos (por ejemplo, Best Buy y Future Shop). Sin embargo, como se revela en el cuadro 2, los minoristas con sede en Canadá siguen dominando los segmentos de comestibles (por ejemplo, Weston Group, Empire Company y Metro) y farmacéuticos (Shoppers Drug Mart, Katz Group y Jean Coutu) del sector minorista.

i) Afluencia renovada de minoristas extranjeros en Canadá

La recesión puede haber contribuido a un reciente salto en el interés estadounidense y extranjero en el mercado minorista canadiense, ya que los minoristas globales consideran a Canadá como un mercado relativamente seguro y atractivo para la expansión. La recesión mundial ha hecho que sea cada vez más difícil para los minoristas extranjeros alcanzar los niveles de crecimiento deseados en los Estados Unidos. mercado y en el extranjero. Como resultado, el enfoque se ha vuelto hacia Canadá, ya que los minoristas extranjeros estudian las oportunidades potenciales para aumentar sus oportunidades de crecimiento y su base de clientes en un mercado global altamente competitivo.

En particular, Canadá ha atraído mucha atención de los minoristas extranjeros debido a la fortaleza del dólar canadiense y los altos niveles de ventas por pie cuadrado de espacio minorista (Cooper, 2011). Además, Canadá experimentó una recesión relativamente leve en comparación con otros países industrializados, ya que «los mercados de la vivienda se han mantenido sólidos», «la riqueza de los hogares en relación con el ingreso disponible es casi récord» y la tasa de desempleo se ha mantenido relativamente baja (Cooper, 2011; Harrison, 2011).

La fuerte presencia estadounidense en Canadá, más allá del entorno favorable, señalado anteriormente, también es atribuible a la proximidad de los dos países, un idioma común y una cultura popular compartida.Nota 13 (Aversa, Hernández y Daniel, 2011). Esto ayuda a los minoristas estadounidenses a hacer la transición de sus conceptos y formatos de tiendas al mercado minorista canadiense de manera fluida y efectiva. Los minoristas estadounidenses notables que han expandido sus operaciones a Canadá incluyen: Apple Store, J. Crew, Lowe’s, Marshall, Nordstrom y Target, entre otros. Aunque los minoristas europeos y asiáticos también son cada vez más frecuentes en el mercado minorista canadiense en la última década (p. ej. H & M de Suecia, Sephora de Francia y Sony Store de Japón), los minoristas estadounidenses siguen siendo los actores dominantes entre los minoristas extranjeros que operan en Canadá.

ii) ¿Qué significa para los consumidores?

Se espera que el aumento de la presencia de minoristas extranjeros, especialmente estadounidenses, beneficie a los consumidores canadienses, proporcionando ventajas importantes, como una mayor variedad de productos, ubicaciones y formatos de tiendas más convenientes y el potencial de un entorno de precios más competitivo (Harrison, 2011; CI, 2011).

Sin embargo, Kyle Murray, Profesor Asociado de Marketing en la Escuela de Comercio Minorista de la Universidad de Alberta, advierte:

Un ejemplo de ello fue la apertura de la primera tienda de J. Crew en Toronto en agosto de 2011, donde los consumidores se encontraron con precios un 15 por ciento más altos que los de los puntos de venta estadounidenses de la compañía (Strauss, 2011b). Incluso con el fuerte dólar canadiense, los productos estadounidenses a menudo tienen un precio aproximadamente un 20% más alto en Canadá que en Estados Unidos (Cooper, 2011). Durante la recesión, el gasto minorista total en Canadá aumentó un 5 por ciento de 2009 a 2010 sin que los minoristas recurrieran a estrategias de reducción de precios para mantener los volúmenes de ventas (Collier International, 2011a). Dada la relativa solidez del mercado minorista canadiense, algunos minoristas extranjeros pueden reconocer la oportunidad de fijar el precio de su mercancía al precio completo de la etiqueta canadiense, en lugar de aplicar precios reducidos similares a los que se encuentran en la U.S., reduciendo así cualquier ventaja competitiva en materia de precios para los consumidores del Canadá.

Un segundo factor de relevancia para los consumidores canadienses es la ubicación. La mayoría de los minoristas de propiedad extranjera se concentran en un puñado de los principales mercados urbanos (es decir, Calgary, Edmonton, Montreal, Toronto y Vancouver), con algunas regiones geográficas menos favorecidas por los minoristas extranjeros. En particular, la provincia de Quebec, con casi el 23 por ciento de la población del país, es el hogar de solo el 13,5 por ciento de todas las organizaciones minoristas de propiedad extranjera en Canadá (CI, 2011a).

Las opciones de ubicación no son sorprendentes: aproximadamente el 70 por ciento de la población canadiense vive en áreas concentradas a menos de 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Por ejemplo, Toronto y sus alrededores (es decir, el Área Metropolitana de Toronto) tienen una población de 5,8 millones, o el 16,8 por ciento de la población canadiense (Collier International, 2011a). Otras grandes ciudades canadienses, como Vancouver, Ottawa y Montreal, también se encuentran a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos. La ubicación al otro lado de la frontera permite a los minoristas estadounidenses utilizar sus cadenas de suministro existentes para dar servicio a sus puntos de venta minoristas canadienses, lo que reduce la inversión y el riesgo de ingresar a Canadá (CI, 2011a). Aunque algunos de los principales minoristas extranjeros se expanden fuera de los principales mercados canadienses (por ejemplo, Wal-Mart y Costco), muchos consumidores canadienses que viven en mercados más pequeños no se ven afectados por los efectos positivos de conveniencia y variedad de productos atribuibles a la expansión de las operaciones extranjeras en Canadá.

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