7 Actions à acheter pour surfer sur la vague végétalienne

Le succès de l’introduction en bourse de Beyond Meat (NASDAQ: BYND) m’a amené à revisiter le monde des aliments à base de plantes et des actions végétaliennes pour explorer comment les investisseurs pourraient tirer parti du passage aux alternatives sans viande.

Aujourd’hui, le marché mondial de la viande végétale est estimé à 12,1 milliards de dollars. De nouvelles recherches suggèrent que le marché mondial des aliments à base de plantes pourrait atteindre 74 milliards de dollars d’ici 2027.

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Alors que de nombreuses entreprises se sont concentrées sur les marchés végétariens et végétaliens dans le passé, il est clair que la plupart des entreprises alimentaires s’en prennent maintenant au consommateur « flexitarien »: les personnes qui mangent encore de la viande, mais optent régulièrement pour des alternatives sans viande.

Aujourd’hui, 29% des Américains s’identifient comme « flexitariens », environ 79% de la génération Z (ceux nés entre 1995 et 2015) mangeant des aliments à base de plantes 1 à 2 fois par semaine.

Selon Nielsen, 98% des consommateurs qui achètent de la viande à base de plantes achètent également de la viande animale. En fait, la Plant Based Foods Association suggère que les ventes de viande à base de plantes augmentent de 23%, en moyenne, lorsqu’elles sont placées dans le département des viandes plutôt que dans la section des légumes. La « vague végétalienne » est maintenant la vague flexitarienne.

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Indépendamment de ce que vous voulez appeler cela, ces sept entreprises profitent du passage à des alternatives sans viande, avec un potentiel sérieux de gagner beaucoup d’argent à long terme:

En raison de l’évolution des goûts des consommateurs, les entreprises ont investi un total de 16 milliards de dollars dans de la viande, des œufs et des produits laitiers à base de plantes. Regardons comment les actionnaires peuvent faire fonctionner cet argent pour eux.

Beyond Meat (BYND)

Source: Photographie variée / .com

À l’heure actuelle, Beyond Meat est un nom reconnaissable pour la plupart des investisseurs, donc je vais garder les détails de l’introduction en bourse brefs.

The plant-based food Company est entrée en bourse le 1er mai 2019, à 25 a l’action, vendant 11,1 millions d’unités de ses actions pour un produit net de 252 millions de dollars, y compris la surallocation des preneurs fermes. Trois mois plus tard, en août. 2, 2019, initiés vendus 3.3 millions d’actions à 160 per par action. La société a vendu 250 000 actions au public, recueillant un produit net de 36,8 millions de dollars.

La société a sagement renoncé à la période de blocage de 180 jours pour ses principaux investisseurs afin qu’ils puissent encaisser une partie de leurs actions alors qu’elles étaient multipliées par près de six.

Plus important encore, le 11 mars 2020, Beyond Meat a lancé son nouveau produit de saucisse Beyond Breakfast. Avec 33% moins de calories qu’une marque leader de galettes de saucisses de porc, celles-ci ne manqueront pas d’être un succès auprès des consommateurs soucieux de leur santé.

Le 22 juillet, Beyond Meat a annoncé qu’elle fabriquerait sa version canadienne du hamburger Beyond dans une usine de co-fabrication dans la province de Québec. La production locale du burger à base de plantes lui permet de mieux servir le marché canadien tout en réduisant son empreinte environnementale.

En tant que Canadien, je suis heureux de voir le Canada attirer l’attention des entreprises américaines.

Tyson Foods (TSN)

Source: Nolichuckyjake /

Tyson Foods (NYSE:TSN) a initialement investi dans Beyond Meat en 2016, achetant 5% de l’entreprise de viande végétale. Il a augmenté sa participation à la fin de 2017 dans le cadre d’un tour de table d’investissement de 55 millions de dollars.

Malheureusement pour les actionnaires de Tyson, la société ne s’est pas rendue au bal, vendant ses actions en avril 2019 pour un montant non divulgué après que le PDG de Tyson, Noel White, eut décidé que la société créerait sa propre gamme de protéines à base de plantes. La marque de Tyson s’appelle Raised & Rooted.

Il est en concurrence avec Beyond Meat. Cependant, alors que son produit de pépites de poulet est sans viande, son hamburger contient du bœuf Angus ainsi que de l’isolat de protéines de pois.

Selon le directeur du marketing de TSN, « Alors que la plupart des Américains choisissent toujours la viande comme source principale de protéines, l’intérêt pour les protéines végétales et mélangées augmente considérablement. »

En novembre de l’année dernière, les produits enracinés collectés & étaient entrés dans 7 000 magasins aux États-Unis, soit presque le double du nombre de magasins portant la marque en août.

Malgré le déploiement accru, Tyson n’a pas fait référence à la & soulevée Enracinée dans son Q2 2020 10-Q ou sa conférence téléphonique trimestrielle avec les analystes.

Cependant, Tyson a mentionné la valeur élevée & Enracinée dans son Rapport de durabilité 2019, publié le 27 mai 2020.

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 » Tyson Foods s’engage à offrir de manière durable les protéines et les produits alimentaires que les consommateurs souhaitent. Grâce à l’introduction de sa marque élevée & Rooted ™ de protéines végétales et d’options de protéines mélangées, y compris des hamburgers et des nuggets, Tyson Foods est devenu le plus grand producteur de viande américain à entrer dans le segment des protéines alternatives en croissance « , a déclaré Tyson.

Kellogg (K)

Source: JHVEPhoto/.com

Lorsque la plupart des gens pensent à Kellogg, la première chose qui vient à l’esprit est probablement une céréale: K Spécial, Flocons givrés, Mini-blés, etc. Cependant, il possède une marque de nourriture végétarienne appelée MorningStar Farms depuis l’acquisition de l’entreprise en 1999.

La société vend plus de 90 millions de livres de fausse viande par an, dont environ un tiers de ce volume est constitué de faux hamburgers et les deux tiers restants proviennent d’autres produits tels que des alternatives au poulet et aux saucisses. Selon les estimations, MorningStar génère des revenus annuels de 450 millions de dollars, soit environ 1,3 fois les 355 millions de dollars vendus par Beyond Meat au cours des 12 derniers mois.

Beyond Meat est évalué à 22 fois les ventes. Si MorningStar Farms recevait la même évaluation, elle vaudrait 10 milliards de dollars à Kellogg, soit environ 41 % de la capitalisation boursière actuelle de la société.

Et il est clair que Kellogg est consciente du potentiel de MorningStar Farm. La grande question est de savoir si la gestion est assez intelligente pour profiter de la popularité des produits sans viande.

Le 30 avril 2020, Kellogg a annoncé lors de sa conférence téléphonique trimestrielle qu’elle avait retardé le lancement de ses hamburgers « Incogmeato » de la fin du premier trimestre à quelque temps au second semestre de l’année en raison du nouveau coronavirus. Les hamburgers seront désormais lancés en même temps que ses nouveaux produits de saucisse à base de plantes plus tard en 2020.

Forum Fusion II (FMCI)

Source:

Il est tout à fait approprié qu’une société d’acquisition à usage spécial (SPAC), l’un des véhicules d’investissement les plus en vogue de la planète, ait annoncé une fusion le 12 juin 2020 avec Itella International, basée en Floride, une entreprise alimentaire à base de plantes qui opère sous la marque « Tattooed Chef ».

Les vétérans de la SPAC David Boris et Marshall Kiev ont vendu 20 millions d’actions de FMCI le 2 août 2018, levant 200 millions de dollars pour acquérir une entreprise en exploitation dans les 18 mois dont la valeur d’entreprise était de 500 millions de dollars à 2 milliards de dollars. En février, les actionnaires ont voté pour prolonger la période de 18 mois pour quatre mois supplémentaires jusqu’au 10 juin 2020.

La combinaison crée une activité opérationnelle d’une valeur d’entreprise initiale de 482 millions de dollars, soit environ 2,2 fois le chiffre d’affaires estimé de 222 millions de dollars pour 2021 de Tattooed Chef et 15,6 fois son BAIIA ajusté de 30 dollars pour 2021.8 millions.

« Pour l’avenir, nous pensons que nous en sommes aux premiers stades de la croissance de Tattooed Chef et que nous continuerons à renforcer la notoriété de la marque, à élargir la distribution avec des clients nouveaux et existants, à lancer des produits innovants et à investir dans notre infrastructure afin de capitaliser sur le marché mondial des aliments à base de plantes », a déclaré Sam Galletti, Directeur général de Tattooed Chef.

Sur la base des revenus estimés de Tattooed Chef en 2021 de 222 millions de dollars, l’entreprise aura augmenté ses ventes de 66,7% sur une base composée sur une période de trois ans.

En termes de ventes, Tattooed Chef génère 53% de ses produits de marque et les 47% restants de marques de distributeur, offrant aux actionnaires deux flux de revenus diversifiés.

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Le 27 juillet, Itella International a annoncé un chiffre d’affaires préliminaire record de 65,2 millions de dollars pour le semestre clos le 30 juin. Ils étaient 96% plus élevés qu’un an plus tôt.

Con Agra (CAG)

Source: Jonathan Weiss /.com

Cela peut être un peu compliqué mais restez avec moi. Dans un article précédent sur le passage aux aliments à base de plantes, j’ai discuté de Hain Celestial (NASDAQ: HAIN), l’un des premiers à adopter des alternatives sans viande et végétaliennes. L’une de ses filiales est Yves Veggie Cuisine, fondée par l’entrepreneur culinaire canadien Yves Potvin en 1985. Potvin a vendu Yves à Hain en 2001.

Potvin a ensuite créé Gardein en 2003, un fabricant d’alternatives sans viande, y compris des hamburgers végétariens et des curseurs de poulet. Potvin a vendu Gardein en 2014 à Pinnacle Foods, qui est maintenant une filiale de ConAgra Brands (NYSE : CAG), pour 154 millions de dollars.

ConAgra a probablement acquis Pinnacle Foods en partie pour tirer parti du mouvement flexitarien.

« Cela signifie que l’opportunité ici pourrait être de l’ordre de 30 milliards de dollars rien qu’aux États-Unis », a déclaré le PDG Sean Connolly en août 2019.  » Et vous savez, il y a encore plus d’opportunités à l’international. »

Alors que les épiceries luttent pour garder la viande sur leurs étagères pendant la nouvelle épidémie de coronavirus, les produits sans viande sont devenus une alternative populaire. Selon Nielsen, la vente de produits sans viande au cours de la dernière semaine de mars a augmenté de 255% par rapport à la même semaine un an plus tôt. En comparaison, les ventes de viande n’ont augmenté que de 53 % d’une année sur l’autre pour la même semaine.

Comment Gardein s’en est-il tiré pendant la pandémie? ConAgra affirme que les ventes ont augmenté de 65% d’une année sur l’autre au cours des six semaines entre le 13 mars et le 19 avril.

Le 14 juillet, Gardein a lancé plusieurs soupes à base de plantes, dont une version végétalienne de la soupe aux nouilles chick’n. De plus, il lance des ailes de chou-fleur, des bols de petit-déjeuner, des plats à la poêle, des galettes de saucisses italiennes et des ramen.

Si vous êtes actionnaire de CAG, Gardein est une raison majeure pour conserver vos actions.

Aliments Feuille d’érable (PNML)

Source:

Restaurant Brands International (NYSE: QSR) figurait sur cette liste. Cependant, plus tôt cette année, elle s’est débarrassée des produits Beyond Meat dans tous ses établissements Tim Hortons au Canada.

Heureusement, en tant que Canadien, j’ai pu le remplacer par les Aliments Maple Leaf de Toronto (OTCMKTS: MLFNF), dont le groupe de protéines, qui comprend des marques d’aliments à base de plantes telles que Lightlife et Field Roast, remplit certainement la facture.

Au début du mois de mai, Maple Leaf a publié ses résultats du premier trimestre. Les ventes du groupe de protéines végétales de la société ont augmenté de 25,9%, soit le double des ventes de son groupe de protéines de viande. Cependant, Maple Leaf a perdu de l’argent au cours du trimestre en raison de l’augmentation des investissements stratégiques pour ses activités d’origine végétale et de la baisse des prix du marché pour le bétail.

Pourtant, le responsable des activités végétales de l’entreprise estime que Covid-19 lui a donné l’occasion de faire la lumière sur ses produits.

« Je pense que c’est un moment charnière pour les aliments à base de plantes », a déclaré le PDG Dan Curtin à FoodNavigator-USA. « Nous voyons une hausse significative dans cette catégorie. La pénétration des ménages est toujours à un chiffre, même si elle augmente constamment, et nous sommes incroyablement bien placés pour croître avec nos deux plates-formes. »

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J’aime mieux le goût des produits Beyond Meat, mais c’est une question subjective.

Aliments impossibles

Source:

Le restaurant susmentionné Brands International possède Burger King. L’année dernière, Burger King a annoncé qu’il testait l’Impossible Whopper, une version à base de plantes de son hamburger le plus vendu, pendant un mois dans l’ensemble des 7 200 magasins aux États-Unis.

Aujourd’hui, cette option à base de plantes est toujours disponible, bien que le plus grand franchisé de la société, Carrols Restaurant Group (NASDAQ: TAST), ait récemment déclaré que le nombre de Whoppers Impossibles qu’il sert quotidiennement à un seul endroit était passé de 32 à 28. En comparaison, il vend environ 234 Whoppers de bœuf réguliers par jour.

Les aliments Impossibles font l’Impossible Whopper, les mêmes personnes derrière le hamburger à base de plantes qui est disponible dans tous les magasins Wahlburger aux États-Unis

Cependant, parce que le hamburger contient de la léghémoglobine de soja, il n’est pas considéré comme végétalien. Mais cela pourrait en fait être une bonne chose; ce même ingrédient est au cœur de l’attrait du hamburger pour les flexitariens, qui sont habitués à la saveur forte de la viande.

En mars, Impossible Foods a levé 500 millions de dollars supplémentaires pour lutter contre la menace du coronavirus et continuer R & D. La société a levé plus de 1 $.2 milliards depuis sa création en 2011. Bien que la société devait entrer en bourse à un moment donné en 2020, elle n’est pas pressée d’entrer en bourse.

Le 27 juillet, Trader Joe’s a commencé à vendre l’Impossible Burger, qui est maintenant disponible dans plus de 5 000 épiceries américaines. Début 2020, il était disponible en seulement 150 exemplaires.

« Nous prévoyons d’étendre notre présence au détail de 50 fois rien qu’en 2020 et de rendre l’Impossible Burger accessible partout où les Américains font leurs courses grocery Nous sommes particulièrement ravis du lancement d’Impossible chez Trader Joe’s, une institution appréciée des fans inconditionnels et une entreprise connue en particulier pour sa grande sélection de viandes, de fromages et de vins », a déclaré le président d’Impossible Foods, Dennis Woodside.

Lorsqu’il entre en bourse, attendez-vous à ce que l’évaluation soit à la hauteur.

Will Ashworth écrit à temps plein sur les investissements depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Au moment d’écrire ces lignes, Will Ashworth ne détenait aucune position dans l’un des titres susmentionnés.

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