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Mon conjoint peut-il réclamer les biens que j’ai hérités de mes parents?
L’une des questions les plus courantes que l’on nous pose en tant que Client privé et avocat en droit de la famille est la suivante: Mes parents sont décédés et ils m’ont laissé un héritage. Je suis en instance de divorce. Mon conjoint peut-il réclamer ma part de la succession de mes parents?
La règle générale, en matière de divorce, est que tout ce qui appartient ou est contrôlé par les parties doit être considéré comme faisant partie du pool matrimonial. Cependant, il existe une différence entre les biens et les biens qui ont été accumulés par les parties pendant le mariage par leurs propres efforts et les biens qui ont été hérités.
La notion d’actifs potentiels
Le tribunal évalue généralement les ressources financières, les besoins, les obligations et les responsabilités au moment du divorce en tenant compte des actifs potentiels que le couple acquerrait dans un avenir prévisible. Les actifs potentiels comprennent les fonds de retraite, les indemnités de départ ou tout autre droit qu’une partie peut recevoir à la survenance d’un certain événement, comme des primes ou un paiement de fin de service. Les héritages qu’une partie peut recevoir sont l’un des actifs potentiels que le tribunal prendra en compte.
Par exemple, vous traversez un divorce et vous êtes le seul enfant de vos parents et les deux sont déjà très âgés, il est possible que votre conjoint bientôt divorcé cherche à confirmer si vos parents ont fait des testaments et si vous êtes désigné comme bénéficiaire. Dans le cas où vos parents n’auraient pas fait de testament, vous seriez bénéficiaire en vertu des règles d’intestat. Dans les deux cas, votre conjoint en instance de divorce pourrait chercher à inclure dans sa demande les biens dont vous pouvez vous attendre à hériter dans le cadre des biens matrimoniaux. Le tribunal devra déterminer s’il convient ou non de rendre une ordonnance de paiement ou s’il convient d’ajourner la demande de paiement supplémentaire.
Par conséquent, lorsque l’un des conjoints a une chance raisonnable de recevoir des biens substantiels, cela peut avoir une incidence sur le montant à verser à l’autre conjoint. Les passifs actuels et futurs devraient également faire partie de cette considération.
Questions spécifiques liées aux héritages
La question de savoir si les héritages feraient partie du patrimoine matrimonial est très sensible aux faits: cela dépend dans chaque cas de la taille de l’héritage, du moment où il a été ou sera reçu, de la façon dont il a été traité pendant le mariage, ainsi que des ressources financières et des besoins des deux parties pendant et après le mariage. Il existe une variété de scénarios et des règles générales peuvent s’appliquer.
Si les biens hérités sont transférés à des noms communs ou utilisés au profit des époux, ou ont toujours été utilisés pour subvenir aux besoins financiers de la famille, ils seront probablement considérés comme faisant partie des biens matrimoniaux disponibles pour partage par le Tribunal. Pour les lumpsums ou les biens reçus peu de temps avant la rupture du mariage, cela est moins susceptible de se produire. Bien que cela dépende de la capacité de répondre aux besoins futurs de la famille et de chaque conjoint, en particulier lorsque les enfants et leurs besoins sont impliqués. En résumé, la clé pour conserver les héritages est de les séparer si possible des actifs du bénéficiaire et de son conjoint.
S’il est plus difficile de soutenir que les futurs héritages devraient faire partie du pool matrimonial, on peut soutenir que la réception d’un tel héritage permet à une partie de fournir plus pour une autre partie financièrement. Par exemple, si un mari ne peut pas fournir la pension alimentaire que sa femme recevait au cours du mariage parce que son revenu est maintenant divisé pour subvenir aux besoins de deux ménages, à savoir celui de la femme et le sien, la réception de l’héritage du mari lui permettrait de le faire. Le Tribunal a également le pouvoir de modifier ou d’annuler certaines ordonnances en fonction du changement de circonstances des parties. En d’autres termes, même si le mari est condamné à verser une certaine pension alimentaire à la femme au moment du divorce, la femme peut demander à modifier cette ordonnance pour un montant plus élevé à l’avenir si elle sait que le mari a reçu un héritage de ses parents.
Comment pouvez-vous protéger votre héritage et d’autres biens avant le mariage?
Les biens acquis par le biais du patrimoine familial peuvent être protégés en tant qu’actifs non matrimoniaux avec une planification successorale appropriée ou une convention conjugale.
Des accords pré et postnuptiaux peuvent être conclus pour protéger les deux époux en cas de rupture du mariage. Ces accords régissent généralement les arrangements financiers, tels que la gestion des finances familiales, la séparation des biens, les pensions alimentaires pour époux et les pensions alimentaires, la pension alimentaire pour enfants, le calcul des actifs dans le pot matrimonial, etc. Les héritages qui seraient ou auraient été reçus par les parties peuvent être spécifiquement exclus des biens matrimoniaux par le biais de ce type d’accords.
Cependant, il est important de garder à l’esprit que ces accords n’ont qu’une valeur persuasive. Contrairement aux accords commerciaux, le Tribunal n’est pas lié par ces accords prénuptiaux ou postnuptiaux et a toute latitude pour rendre une ordonnance qui s’écarte de cet accord, après avoir examiné la situation des parties au moment du divorce. L’un des principaux éléments qu’un juge examinera lors de l’examen des termes d’un accord prénuptial est de savoir si un tel accord est équitable – compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire et des besoins de la famille – et ne contrevient à aucune politique publique. En d’autres termes, les accords pré ou post-nuptiaux ne sont pas étanches en termes de protection des biens du point de vue de la succession.
Pour les couples d’expatriés ou les personnes qui pourraient déménager à l’étranger pour des raisons professionnelles ou personnelles, un accord prénuptial pourrait devoir envisager un futur lieu de résidence éventuel afin qu’un tel accord signé à Hong Kong puisse être suivi, exécuté ou au moins pris en considération par un tribunal d’une autre juridiction.
Une fiducie familiale sur mesure offrirait probablement une meilleure protection en ce qui concerne les héritages. Une fiducie familiale créée par le patriarche / matriarche de la famille avec un pouvoir discrétionnaire au fiduciaire pour gérer le patrimoine familial avec des pouvoirs limités – sinon nuls – aux bénéficiaires en ce qui concerne la gestion de la fiducie offre une bonne protection, car le bénéficiaire ne peut en bénéficier que sans en hériter. Dans cette situation, l’héritage ne fait jamais partie du patrimoine du bénéficiaire marié et peut donc être considéré comme ne faisant pas partie de son propre pool matrimonial. Pour cette raison, la planification successorale implique souvent que les membres de la famille, à travers les générations, travaillent ensemble pour mettre en place la protection des actifs souhaitée.
Notre équipe chez Hugill & Ip possède une vaste expérience en matière de droit de la famille et de planification successorale – veuillez donc nous contacter pour savoir comment nous pouvons vous aider.
Cet article est à titre indicatif uniquement. Son contenu ne constitue pas un avis juridique et les lecteurs ne doivent pas considérer cet article comme un substitut à des conseils détaillés dans des cas individuels.
