Les Pruneaux électriques se sont formés à l’origine sous le nom de Sanctions à la Taft High School de Los Angeles, se renommant en 1966. Ils ont été présentés au producteur de disques Dave Hassinger, et après une série de répétitions chez Leon Russell, ils ont sorti un premier single, « Ain’t It Hard ». Malgré son échec commercial, Reprise Records accepte que le groupe puisse enregistrer un deuxième single.
Convaincu que le groupe ne pouvait pas écrire ses propres chansons, Hassinger a cherché du matériel auprès de l’équipe de composition professionnelle d’Annette Tucker et de la parolière Nancie Mantz. L’un des morceaux était « I Had Too Much to Dream (Last Night) », une chanson qui, selon certaines sources, a été conçue à l’origine comme une ballade pour piano orchestral. Cependant, selon Tucker, « J’ai trouvé le titre un jour et j’ai appelé Nancie. Elle a adoré et nous l’avons écrite le lendemain en une demi-heure….Les mots étaient là et ma mélodie est venue facilement. J’ai été influencé par les Rolling Stones à l’époque et c’est ainsi que j’ai entendu cette chanson être enregistrée….Nancie et moi avons envisagé cela comme une chanson rock. »Une version de démonstration enregistrée pour Hassinger par l’auteur-compositeur-interprète Jerry Fuller (dans certaines sources identifiées à tort comme Jerry Vale), peut avoir été la source de l’histoire de l’origine de la chanson sous forme de ballade.
À l’époque, les Electric Prunes étaient composés du chanteur James Lowe, du guitariste Ken Williams, du guitariste rythmique James « Weasel » Spagnola, du bassiste Mark Tulin et du batteur Preston Ritter. La guitare oscillante et inversée qui ouvre la chanson provient des répétitions chez Russell, où Williams a enregistré avec une guitare Gibson Les Paul de 1958 avec une unité de vibrato Bigsby. Selon Lowe, « Nous enregistrions sur un quatre pistes, et nous retournions simplement la bande et réenregistrions quand nous sommes arrivés à la fin. Dave a récupéré une cassette et n’a pas frappé « record », et la lecture en studio était très haute: guitare à jet vibrante qui brise les oreilles. Ken avait secoué son bâton Bigsby wiggle avec un peu de tonus et de trémolo à la fin de la bande. En avant, c’était cool. En arrière, c’était incroyable. J’ai couru dans la salle de contrôle et j’ai dit: « Qu’est-ce que c’était? »Ils n’avaient pas les moniteurs allumés, donc ils ne l’avaient pas entendu. J’ai demandé à Dave de le couper et de le garder pour plus tard. »
Le single est sorti en novembre 1966. Au début, il a été pris dans la ruée vers Noël, mais au début de 1967, il a progressé régulièrement dans le classement américain et a finalement atteint la 11e place. Il atteint également la 49e place des charts britanniques. Son succès permet au groupe de tourner, et de sortir un album et un single de suivi réussi « Get Me to the World on Time ».
