Le Marché de détail en évolution au Canada

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Principaux acteurs du marché canadien de la vente au détail

La structure du marché canadien de la vente au détail a continué de changer et d’évoluer à mesure que les détaillants étrangers augmentaient leur présence sur le marché canadien. En 2011, 53 pour cent (ou 66) des 124 principales entreprises de vente au détail au Canada étaient détenues et exploitées par des étrangers (Daniel et Hernandez, 2010). Les 66 principaux détaillants étrangers au Canada représentaient environ 40 % des ventes totales des grandes entreprises de détail au Canada, une augmentation de cinq pour cent par rapport à 1996 (Simmons et Kamikihara, 1999), soit environ 85 milliards de dollars des ventes totales au détail (Aversa, Hernandez et Daniel, 2011). Des détaillants étrangers opérant au Canada, aux États-UnisLes détaillants établis à l’étranger ont maintenu une présence importante dans le paysage canadien du commerce de détail, représentant 95 % des ventes au détail des détaillants étrangersnote de bas de page 12 (Simmons et Kamikihara, 2011). Et cette présence est importante, car parmi les 20 principaux détaillants (selon les ventes) au Canada, 10 étaient basés aux États-Unis, 4 de ces entreprises étant parmi les 10 principaux détaillants opérant au pays. Pour une liste des principaux détaillants étrangers non établis aux États-Unis au Canada, veuillez consulter le tableau 5.

À l’inverse, les détaillants canadiens n’ont pas connu le même niveau de succès avec leur expansion à l’étranger, bien qu’une poignée d’organisations aient connu un succès notable dans l’expansion de leurs activités aux États-Unis, comme Aldo et Joe Fresh. En 2012, Aldo, par exemple, comptait plus de 1 500 magasins dans plus de 55 pays, tandis que Joe Fresh a signé un accord avec J.C. Penny pour ouvrir 700 magasins dans 1 100 de ses emplacements aux États-Unis (Strauss, 2012b)

Il y avait également un niveau important de concentration des entreprises aux plus hauts niveaux de vente au détail au Canada. En 2011, les 30 principales grandes entreprises de vente au détail au Canada contrôlaient  » environ 196 milliards de dollars de ventes au détail totales « ,  » ce qui équivaut à 66 % du total des ventes au détail non automobiles au Canada  » (Daniel et Hernandez, 2012). La même année, les trois plus grands détaillants (le groupe Weston, les magasins Wal-Mart Inc., et the Empire Company Ltd) contrôlaient « 23,9% du marché de la vente au détail non automobile, soit 71,3 milliards de dollars, avec 3 148 points de vente entre les trois combinés » (Daniel et Hernandez, 2012). De plus, les ratios de concentration sont élevés parmi les quatre principaux détaillants de chaque sous-secteur, car cinq des neuf sous-secteurs de détail

ont des niveaux de ratio de concentration supérieurs à 55% (Daniel et Hernandez, 2012). Pour une liste des niveaux de ratio de concentration du marché au Canada par sous-secteur, veuillez consulter le tableau 4.

Les détaillants américains ont eu un  » impact profond  » sur le paysage canadien du commerce de détail, car bon nombre de ces détaillants  » captent la part du lion des ventes au détail dans de nombreux secteurs  » (Aversa, Hernandez et Daniel, 2011). Les détaillants américains dominent maintenant des segments importants du marché canadien, y compris la catégorie des marchandises générales (p. ex. Wal-Mart et Costco) et les secteurs de l’électronique et de l’électroménager (p. ex. Best Buy et Future Shop). Cependant, comme le montre le tableau 2, les détaillants canadiens dominent toujours les segments de l’épicerie (p. ex. Groupe Weston, Empire Company et Metro) et des produits pharmaceutiques (Shoppers Drug Mart, Groupe Katz et Jean Coutu) du secteur de la vente au détail.

i) Afflux renouvelé de détaillants étrangers au Canada

La récession pourrait en effet avoir contribué à un récent bond de l’intérêt des États-Unis et de l’Étranger pour le marché canadien de la vente au détail, car les détaillants mondiaux considèrent le Canada comme un marché relativement sûr et attrayant pour l’expansion. La récession mondiale a rendu de plus en plus difficile pour les détaillants étrangers d’atteindre les niveaux de croissance souhaités aux États-Unis. marché et à l’étranger. Par conséquent, l’accent a été mis sur le Canada alors que les détaillants étrangers examinent les possibilités potentielles d’accroître leurs possibilités de croissance et leur clientèle dans un marché mondial hautement concurrentiel.

En particulier, le Canada a attiré l’attention des détaillants étrangers en raison de la vigueur du dollar canadien et des niveaux élevés de ventes au pied carré d’espace de vente au détail (Cooper, 2011). De plus, le Canada a connu une récession relativement légère par rapport aux autres pays industrialisés, car  » les marchés du logement sont demeurés robustes « ,  » la richesse des ménages par rapport au revenu disponible est presque à un niveau record  » et le taux de chômage est demeuré relativement bas (Cooper, 2011; Harrison, 2011).

La forte présence américaine au Canada, au-delà de l’environnement favorable mentionné ci-dessus, est également attribuable à la proximité des deux pays, à une langue commune et à une culture populaire partagenote de bas de page 13 (Aversa, Hernandez et Daniel, 2011). Cela aide les détaillants américains à faire passer leurs concepts de vente au détail et leurs formats de magasin de manière fluide et efficace sur le marché canadien de la vente au détail. Parmi les détaillants américains notables qui ont étendu leurs activités au Canada, citons l’Apple Store, J. Crew, Lowe’s, Marshall, Nordstrom et Target, entre autres. Bien que les détaillants européens et asiatiques soient également de plus en plus présents sur le marché canadien de la vente au détail au cours de la dernière décennie (p. ex. H&M de Suède, Sephora de France et le magasin Sony du Japon), les détaillants américains sont toujours les acteurs dominants parmi les détaillants étrangers opérant au Canada.

ii) Qu’est-ce que cela signifie pour les consommateurs?

La présence accrue de détaillants étrangers, en particulier américains, devrait profiter aux consommateurs canadiens, en offrant des avantages importants tels qu’une plus grande variété de produits, des emplacements et des formats de magasins plus pratiques et la possibilité d’un environnement de prix plus concurrentiel (Harrison, 2011; CI, 2011).

Cependant, Kyle Murray, professeur agrégé de marketing à la School of Retailing de l’Université de l’Alberta, met en garde:

Un exemple en est l’ouverture du premier magasin de J. Crew à Toronto en août 2011, où les consommateurs ont obtenu des prix 15 % plus élevés que ceux des points de vente américains de l’entreprise (Strauss, 2011b). Même avec le dollar canadien fort, les prix des produits américains sont souvent environ 20 % plus élevés au Canada qu’aux États-Unis (Cooper, 2011). Pendant la récession, les dépenses totales de vente au détail au Canada ont augmenté de 5 % de 2009 à 2010 sans que les détaillants aient recours à des stratégies de réduction des prix pour maintenir les volumes de ventes (Collier International, 2011a). Compte tenu de la robustesse relative du marché de détail canadien, certains détaillants étrangers peuvent reconnaître la possibilité de fixer le prix de leurs marchandises au prix total de l »autocollant canadien, plutôt que de mettre en œuvre des prix réduits similaires à ceux trouvés dans l »U.S., réduisant ainsi tout avantage concurrentiel en matière de prix pour les consommateurs au Canada.

L’emplacement constitue un deuxième facteur pertinent pour les consommateurs canadiens. La majorité des détaillants étrangers sont fortement concentrés dans une poignée de grands marchés urbains (c.-à-d. Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto et Vancouver), certaines régions géographiques étant moins favorisées par les détaillants étrangers. En particulier, la province de Québec, qui compte près de 23 % de la population du pays, ne compte que 13,5 % de toutes les entreprises de vente au détail appartenant à des étrangers au Canada (CI, 2011a).

Les choix d’emplacement ne sont pas surprenants – environ 70 % de la population canadienne vit dans des zones concentrées à moins de 100 kilomètres de la frontière américaine. Par exemple, Toronto et ses environs (c.-à-d. la région du Grand Toronto) comptent 5,8 millions d’habitants, soit 16,8 % de la population canadienne (Collier International, 2011a). D’autres grandes villes canadiennes, comme Vancouver, Ottawa et Montréal, se trouvent également à moins de 100 kilomètres de la frontière américaine. L’implantation juste de l’autre côté de la frontière permet aux détaillants américains d’utiliser leurs chaînes d’approvisionnement existantes pour desservir leurs points de vente au détail canadiens, ce qui réduit l’investissement et le risque d’entrer au Canada (CI, 2011a). Bien que certains des principaux détaillants étrangers se développent à l’extérieur des principaux marchés canadiens (p. ex. Wal-Mart et Costco), de nombreux consommateurs canadiens vivant dans des marchés plus petits ne sont relativement pas touchés par les effets positifs sur la commodité et la variété des produits attribuables à l’expansion des activités à l’étranger au Canada.

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