Calumet Specialty Products Partners, L. P. (A “partnerség”, “Calumet”, “mi”, “a mi” vagy “minket”), a vezető független gyártó speciális szénhidrogén és üzemanyagok termékek, a közelmúltban lezárult az értékesítés a San Antonio, Texas finomító és a kapcsolódó eszközök, beleértve a nyersolaj terminál és csővezeték Starlight Relativity Acquisition Company LLC (“Starlight”), amelynek hatálybalépési dátuma november 1, 2019. A Starlight beleegyezett, hogy 63 millió dollárt fizet készpénzben az üzemért, az ingatlanért és a felszerelésért, valamint a nettó forgótőke, a készletek és a zárás utáni összegek kiigazításáért. Egy kapcsolódó tranzakcióban a Calumet elszámolási és kiadási megállapodást kötött a TexStar Midstream Logistics, L. P. – vel (“TexStar”), amely a két fél között fennálló összes peres ügyet rendezi, ami 38 millió dolláros mérlegkötelezettség felszabadítását eredményezi.
a San Antonio finomító napi 21 000 hordó kapacitást engedélyezett, elsősorban az Eagle Ford medencéből származó nyersolaj és kondenzátum feldolgozására. A finomító jelenleg LPG-t, NAFTA-t, normál és prémium benzint, Kereskedelmi és katonai sugárhajtású üzemanyagot, ultra alacsony kéntartalmú dízelt és légköri Toronyfenekeket gyárt. A finomítóban körülbelül 250 000 hordó tárolókapacitás, a Texasi Elmendorfban található nyersolaj-terminálon pedig körülbelül 200 000 hordó további nyersolaj-tárolókapacitás található.
Tranzakció Kiemelések:
- $63 millió eladási ár plusz nettó forgótőke és készletek
- 38 millió dolláros mérlegkötelezettség felszabadítása
- További de-karok a Társaság
- csökkenti az éves karbantartási tőkekiadást, javítva a jövőbeni cash flow-t
“a San Antonio finomító eladása újabb lépést jelent a Calumet stratégiai átalakításában” – mondta Tim Go, a Calumet vezérigazgatója. “Ez a tranzakció tovább csökkenti a Calumet mérlegét, csökkenti a bevételek volatilitását azáltal, hogy csökkenti az üzemanyag-finomításnak való kitettségünket, és lehetővé teszi a partnerség számára, hogy idejét és tőkéjét jobban összpontosítsa a magasabb hozamú speciális termékek üzletágára.”
Go befejezésül: “szeretném megköszönni a San Antonio-i alkalmazottainknak a folyamatos kemény munkát és elkötelezettséget, különösen az elmúlt évben, amikor jelentős javulást értek el mind működési, mind pénzügyi teljesítményünkben. Ezek a lépésváltó fejlesztések ezt a tranzakciót nyerték munkatársaink, a Calumet, a Starlight és a közösség számára, és örömmel látjuk, hogy a San Antonio finomító és alkalmazottai hosszú távon új otthont találtak.”
az Evercore általános tanácsadóként, Vinson & Elkins L. L. P. jogi tanácsadóként járt el. A partnerség további információkat nyújt a tranzakcióval kapcsolatban a 8-K formanyomtatványon készült jelenlegi jelentésben, amely tartalmazza a tranzakció hatását tükröző pro forma pénzügyi kimutatásokat.
a Calumet Specialty Products Partners, L. P.
Calumet Specialty Products Partners, L. P. egy mester betéti és vezető független gyártója a kiváló minőségű, speciális szénhidrogén termékek Észak-Amerikában. A Calumet nyersolajat és egyéb nyersanyagokat dolgoz fel testreszabott kenőolajokká, oldószerekké és viaszokká, amelyeket fogyasztói, ipari és autóipari termékekben használnak; üzemanyagtermékeket állít elő, beleértve a benzint, a dízelt és a sugárhajtású üzemanyagot. A Calumet székhelye Indianapolisban (Indiana) Található, és tíz gyártóüzemet működtet Louisiana északnyugati részén, Montana északi részén, Pennsylvania nyugati részén, Texasban, New Jersey-ben és Missouri keleti részén.
a Starlight Relativity Acquisition Company LLC-ről
a Starlight Relativity Acquisition Company LLC birtokolja a San Antonio Refinery LLC, egy Delaware-i Korlátolt Felelősségű Társaság (f/k/a Calumet San Antonio Refining, LLC) Összes tagsági érdekeltségét, és a San Antonio finomító tulajdonosa. A San Antonio-i finomítót a Lazarus Energy Holdings LLC, egy Delaware-i korlátolt felelősségű társaság üzemelteti, amely napi 15 000 hordó nyers desztillációs létesítményt üzemeltet, körülbelül 1,2 millió hordó tárolókapacitással, amely a Blue Dolphin Energy Company tulajdonában van, egy Delaware-i vállalat, és a közelben található Nixon, Texas.
