Cloud-based CRM Software: a Definitive Guide

a CRM szoftver már évek óta létezik, de most sokkal fontosabb és mainstream szerepet tölt be minden méretű vállalkozásban. Bárki profitálhat a CRM szoftverből, mert az a lényege, hogy az Ügyféladatokat olyan módon rendezze, amely javíthatja az ügyfélélményt, értékesítést generálhat és személyre szabhatja az összes ügyfél-interakciót annak biztosítása érdekében, hogy visszatérjenek.Korábban a CRM drága helyszíni megoldást igényelt, de most a felhővel bármely vállalkozás felhasználhatja ezeket a platformokat. A nagyvállalatok és a vállalkozások kihasználták Saját CRM-jük fejlesztését saját igényeik kielégítésére, de ez jelentős költségekkel járt, amelyeket senki más nem engedhetett meg magának. A felhőalapú CRM ma fontosabb szerepet játszik az üzleti életben, mivel minden méretű vállalkozás számára elérhető, és minden vállalkozás változó igényeihez igazítható. Ahhoz, hogy segítsük vállalkozását a helyes döntés meghozatalában, úgy gondoljuk, hogy elengedhetetlen annak lebontása, hogy mi a felhőalapú CRM szoftver, miért fontos, és hogyan tudja hatékonyan használni vállalkozása, mert a felhőalapú CRM szoftver tovább fejlődik a jobb irányba, és minél gyorsabban öleli fel vállalkozása, annál jobb. Merüljünk bele.

mi a felhőalapú CRM szoftver?

úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy egy működő meghatározása, hogy mi a felhő-alapú CRM szoftver, mielőtt tovább megyünk. A felhőalapú CRM szoftver egyszerűen a felhőben tárolt CRM szoftver, ami azt jelenti, hogy az összegyűjtött ügyféladatokat a vállalkozások az Interneten keresztül tárolják és érik el. Ez azt jelenti, hogy vállalkozásának nem kell aggódnia az adatkezelés és a tárolás, illetve a több eszközre vonatkozó egyedi licencek kifizetése miatt. Mindezt a nehéz emelést a CRM szolgáltató kezeli, így vállalkozása egyszerűen hozzáférést kap egy könnyen használható megoldáshoz.A felhőalapú CRM szoftver mindent meg tud tenni a helyszíni CRM szoftverekkel, de jobban alkalmazkodik az üzleti igényekhez, hosszú távon költséghatékonyabb, könnyen hozzáférhető és biztonságosabb, ami egy jelentős probléma, amelyet a vállalkozások ma folyamatosan próbálnak megoldani.

hagyja hátra a helyszíni CRM szoftvert

a helyszíni CRM sokkal költségesebb előre és hosszú távon, mivel informatikai csapatra van szükség az üzletspecifikus szoftverek és hardverek telepítéséhez és karbantartásához. Ez a legtöbb kisvállalkozás és induló vállalkozás számára egyszerűen nem lehetséges. A helyszíni CRM potenciálisan nagyobb vállalkozások/vállalkozások számára nagyobb ellenőrzést biztosíthat a használt funkciók és a számukra legmegfelelőbb funkciók felett, de az, ami a vállalat egésze számára a legjobban működik, nem biztos, hogy minden ügynök számára a legjobban működik. A CRM szoftver már nem kizárólagos eszköz azok számára, akik megengedhetik maguknak. Néhány nagyvállalat, mint a Zoho, a Hubspot, a Freshsales, az Insightly és a Sugar CRM ingyenes CRM szoftver megoldásokat kínál ügyfeleinek. Ezek a megoldások mind felhő-alapúak, így hozzáférhetőbbé teszik azokat a kisvállalkozások számára, akik ki akarják használni a CRM szoftver által kínált előnyöket, például a korlátlan tárhelyet, az ügyfélprofilokat, a telefonos és közösségi média integrációkat, a professzionális sablonokat és a különböző automatizálásokat. Ezek a funkciók általában extra költségeket igényeltek, és csak azoknak a vállalkozásoknak voltak elérhetők, akik fizetni tudtak értük, de ez már nem így van. A költség már nem játszik szerepet annak meghatározásában, hogy a CRM szoftver megfelelő-e az Ön vállalkozásának. Nem minden lehetőség ingyenes, de rengeteg szolgáltató kínál testreszabható terveket, amelyek teljes egészében azon alapulnak, hogy mi működik a legjobban az Ön vállalkozása számára, ami hosszú távon sok pénzt takaríthat meg vállalkozásának. A felhőalapú CRM szoftver elfogadása természetes lépés, amelyet a vállalkozásoknak meg kell tenniük annak érdekében, hogy versenyképesek maradjanak. További részletekért nézze meg az alábbi táblázatot:

a felhőalapú CRM szoftver előnyei

őszintén szólva: a felhőalapú CRM szoftver szinte minden elképzelhető módon jobb, mint a helyszíni. Ezért nehéz Online információt találni a helyszíni CRM megoldásokról. Egyszerűen kivezetik. Ez a nyolc előny megmagyarázza, miért.

könnyen használható

a felhőalapú CRM szoftverszolgáltatók mindent megtesznek a felhasználói élmény előtérbe helyezése érdekében, mert megértik az ügynökök számára az új rendszerek megtanulásának nehézségeit. Amikor az ügynökök vonakodnak elfogadni egy új rendszert, nem használják ki azt a lehető legteljesebb mértékben. A felhőalapú CRM-szolgáltatók kattintási és húzási funkciókat kínálnak, amelyek segítenek a felhasználóknak személyre szabott e-mail sablonok készítésében, interaktív irányítópultokat és jelentéseket kínálnak az ügynökök számára a jelentős ügyféladatok elemzéséhez, valamint helpdesk lehetőségeket kínálnak az ügyfelek számára.

mobilitás

a felhőalapú CRM szoftver lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy teljes hozzáférést szerezzenek a szoftverhez önállóan, bárhonnan az irodában vagy azon kívül. A helyszíni CRM szoftver csak az irodában érhető el, ami kiküszöböli annak lehetőségét, hogy az ügynökök otthon dolgozzanak, vagy egy fontos találkozón a helyszínen adatokat gyűjtsenek.A mobilitás elengedhetetlen, mivel a nap nagy részét az irodán kívül töltik az értékesítési ügynökök és a vezetők. Ha egy ügyféllel találkoznak, és az ügyfél kéri, hogy nézze meg a legfrissebb jelentéseket a vállalat növekedéséről, most már gyorsan hozzáférhet ezekhez az információkhoz, ami szintén fontos eladást eredményezhet vagy megszakíthat.

nincs szükség hardverre vagy szoftverre

minden az Interneten keresztül történik, ami azt jelenti, hogy a felhőalapú CRM szolgáltató felelős azért, hogy a szoftver a lehető legegyszerűbben működjön. Már nincs szükség arra, hogy a vállalkozások informatikai csapatot béreljenek fel egy CRM rendszer felállítására és karbantartására, vagy adatszervereket az információcsomagok tárolására. Az Ügyféladatokat a felhőben tárolják, amelyhez bárki könnyen hozzáférhet az irodában, és a megszerzett jelentések, ügyfélprofilok, Elérhetőségek és elemzések megoszthatók harmadik felek integrációin keresztül. Ahelyett, hogy vagyont fizetne az új berendezésekért vagy szoftverlicencekért, minden ügynökének szüksége van egy internetkapcsolatra és egy internetböngészőre.

alacsony költségek

mivel nincs szükség informatikai csapatra, a költségek alacsonyak maradnak, mivel vállalkozásának nem kell egy vagy több informatikai ügynököt felvennie a CRM szoftver telepítéséhez és karbantartásához. A legtöbb terv testreszabható, hogy megfeleljen vállalkozása igényeinek, így nem kell fizetnie az összes olyan funkcióért, amelyet soha nem használna.Ha valami elromlik, ami időnként megtörténik, akkor nem rajtad múlik, hogy a saját pénzedet a megoldás felé fordítsd. A felhőalapú CRM szolgáltatók felelősek a szoftver zökkenőmentes működéséért. Az adatok felhőben történő tárolásának kifizetése gyakran olcsóbb, mint a saját tárolórendszer beállítása, amely merevlemezeket és rendszeres karbantartást igényel.

testreszabható az üzleti igényekhez

ha felhőalapú CRM szoftvert vásárol, gyakran csökkentheti a költségeket gazdaságosabb tervek megvásárlásával vagy saját tervének testreszabásával, hogy megfeleljen a vállalkozás tényleges igényeinek. Például, ha vállalkozásának csak 10 ügynöke van, akkor nem kell frissítenie ötven ügynök tervére. Egyes vállalkozások a hívásrögzítést kötelezőnek tekinthetik, míg mások csak többletköltségnek tekintik.Fontos, hogy a vállalkozás igényei alapján kiválaszthassa, milyen funkciókat szeretne, mert ez pozitívabb felhasználói élményhez vezet az értékesítési és marketingcsapatok számára. Ha olyan szoftvert kapnak, amely valóban megkönnyíti az életüket a munkahelyen, akkor nagyobb valószínűséggel fogják magukévá tenni a szoftvert.

Secure

a felhőalapú CRM szoftver a felhőben van tárolva, amely sebezhetőbbnek tűnhet a kibertámadásokkal szemben, mivel az adatok nem a vállalkozás kezében vannak, de a felhő biztonságos hely az adatok tárolására, amelyek elveszése esetén menthetők és visszaállíthatók.A szolgáltatók gyakran kínálnak SSL titkosítást, és követik a HIPAA előírásait, így a vállalkozások elmondhatják ügyfeleiknek, hogy adataik biztonságosak. Az ügyfelek vonakodnak a mai bizalmi gazdaságban, hogy személyes adataikat átadják a vállalkozásoknak, így az, hogy elmondhatják nekik, hogy adataik biztonságosak, és nem használják vázlatos módon, jelentősen javítja az ügyfélélményt.

megbízható

a megbízhatóság szintén fontos szempont a felhőalapú CRM szoftvereknél. Ha valami baj van az irodai szerverekkel, lehetetlen lenne helyszíni CRM szoftvert használni; felhőalapú CRM szoftverrel azonban a felhasználóknak csak az internethez kell csatlakozniuk. Mivel a megoldást a Szolgáltató saját adatközpontjaiban tárolja, vállalkozása nyugodtan tudhatja, hogy a platformot általában redundáns szerverek támogatják, így ha valami rosszul megy, az üzlet továbbra is a szokásos módon működhet.Az internet nem mindig tökéletes, így ha az internet leáll, és a vállalkozás elveszíti a fontos Ügyféladatokat, soha nem veszíti el teljesen, mert automatikusan biztonsági másolatot készít a felhőben. A szolgáltatók szolgáltatási rendelkezésre állási garanciákat is kínálnak, és gyakran szolgáltatási szintű megállapodásokban tárgyalhatnak annak érdekében, hogy a fizetett szolgáltatás a lehető legmegbízhatóbb maradjon.

harmadik féltől származó integrációk

az integrációk lehetővé teszik számunkra, hogy két, egyébként különálló szoftvert csatlakoztassunk, ami létfontosságú időt takarít meg és egyszerűsíti a rutinfeladatainkat. A CRM platformok képesek integrálni a közösségi médiát, a telefonrendszereket, az e-mail megoldásokat, sőt más üzleti alkalmazásokat is, mint például a Slack vagy a Trello. A felhőalapú megoldások kifejezetten szuper egyszerű integrációkat tesznek lehetővé API-k vagy SDK-k használatával, ahelyett, hogy egy informatikai csapatnak teljesen új szoftvert kellene felépítenie a semmiből, vagy megpróbálná módosítani a clouse forrás helyszíni opcióját.A harmadik féltől származó integrációk elengedhetetlenek a felhőalapú CRM szoftverekhez, mivel gyakran jelentősen hatékonyabbá teszik a szoftvert, és alkalmazkodnak az üzleti igényekhez. A közösségi média, a telefon és az e-mail integrációk mind felhőalapú CRM szoftverrel rendelkeznek, ami szintén segít a költségek csökkentésében.

harmadik féltől származó integrációk típusai

mindenféle integráció hatékonyabbá teszi a felhőalapú CRM szoftvert, ezért kapnak saját dedikált részt. Már írtunk egy teljes cikket az alapvető integrációk alapján, de még tovább fogjuk bontani őket.

• közösségi média

a közösségi média integrációja elengedhetetlen a mai bizalmi gazdaságban, mivel minden eddiginél többen használják a közösségi médiát vásárlásra és a vállalkozások megkeresésére, amikor segítségre van szükségük. Ezek az integrációk lehetővé teszik az ügynökök számára, hogy közvetlenül összekapcsolják a közösségi média hírcsatornákat a CRM irányítópultjukkal, hogy mindig a legfrissebb bejegyzések és a segélykiáltások tetején maradjanak.Amikor a cég CRM szoftvere már online, megkönnyíti az integrációt harmadik fél webhelyeivel, például a Facebook, a Twitter, az Instagram, a Pinterest és a LinkedIn, mert nem igényel semmilyen erőfeszítést a felhasználó végén, szoftver telepítése vagy kód fejlesztése a semmiből.

• e-mail Marketing

az olyan e-mail Marketing szoftverek, mint a MailChimp, azért is fontosak, mert az e-mail marketing kampányok rendkívül hasznosak azoknak a vállalkozásoknak, amelyek több csatornán keresztül szeretnék elérni ügyfeleiket.Az e-mailen keresztül történő elérés elengedhetetlen, mert oly sok ember vásárol online-különösen az ünnepek körül. Mivel már rendszeresen ellenőrizzük az e-mailjeinket, és továbbra is online fogunk vásárolni, a felhőalapú CRM szoftver használatának nagyszerű módja a beépített e-mail marketing integrációk kihasználása.

• VoIP szolgáltatás

az üzleti VoIP szolgáltatás integrálása a CRM platformba teljesen új módon ruházza fel ügynökeit. A két megoldás integrálásával az ügynökök telefonhívásokat kezdeményezhetnek és fogadhatnak, várakoztathatják a hívókat, átadhatják a hívásokat, és más hívásvezérlőket használhatnak anélkül, hogy elhagynák a CRM platformot. Ez kulcsfontosságú időt takarít meg az ügynököknek, és lehetővé teszi számukra, hogy mindig az ügyfelek adatait és a telefonvezérlőket elöl és középen tartsák, amikor a legnagyobb szükség van rá, például egy fontos telefonhívás közepén az ügyfelekkel vagy a csapattal.

• Gmail

mindenki használja a Gmailt. Még azok is, akik CRM szoftverrel rendelkeznek. Mivel a Gmail annyira gyakori, van értelme, hogy a felhőalapú CRM szoftver tartalmazza a Gmail integrációit. Az adatok online is léteznek, így az ügyfelek adatainak továbbítása és elérése könnyebb és olcsóbb. A Gmail integrálása a CRM-be lehetővé teszi az ügynökök számára, hogy a legfrissebb e-mail lekérdezések tetején maradjanak. A felhőalapú megoldások egyszerűen megkönnyítik az integrációt az API-k erejével. A helyszíni CRM szoftver működhet a Gmail-lel, feltéve, hogy a szoftvert előzetesen tervezték. Vagy vállalkozása kénytelen lehet külön tartani őket, ami rendben van, de ha lehetőség van zökkenőmentes integrálásukra, miért nem veszi igénybe?

• Egyéb CRM szoftver termékek

a felhőalapú CRM megoldások integrálhatók más CRM szoftverfunkciókkal is, például marketing eszközökkel vagy munkaerő-menedzsment megoldásokkal. Tegyük fel, hogy vállalkozása a Zoho-t használja, de úgy érzi, hogy jobb ügyfélszolgálati lehetőségekre van szüksége. A Zoho olyan integrációkat kínál, amelyek lehetővé teszik, hogy ügyfeleinek többcsatornás támogatási lehetőségeket kínáljon. Az ötlet az, hogy kibővítheti CRM-megoldását az alapvető funkcióin túl, hogy megfeleljen vállalkozásának igényeinek.Az egyéb CRM szoftvertermékekből gyűjtött extra adatokat szintén a felhőben tároljuk, ami mindent biztonságosabbá és hozzáférhetőbbé tesz. A felhasználói élmény kiemelt fontosságú, mert amikor az ügynökök rendelkezésére állnak a megfelelő eszközök, jobb ügyfélélményt nyújthatnak az ügyfeleknek.

miért előnyös az Ön vállalkozása?

a helyszíni CRM szoftverekkel semmi baj nincs, de a felhőalapú CRM szoftver sokkal többet kínál a vállalkozások számára a megbízhatóság, a költség, a biztonság, a méretezhetőség és a hozzáférhetőség szempontjából, függetlenül a vállalkozás méretétől.

ha egy SMB…

felhő alapú CRM szoftver kisvállalkozások számára rendkívül előnyös. A költségek alacsonyak maradnak, a tervek skálázhatók attól függően, hogy mennyit hajlandó költeni, és milyen funkciókat igényel a vállalkozása, és nincs szükség egy dedikált informatikai csapatra. A kkv-knak nincs elegendő helyük vagy pénzeszközük Saját CRM-rendszerük kifejlesztéséhez, amely megfelel az egyedi igényeiknek. Szerencsére a felhőalapú CRM szoftverszolgáltatók megértik, mire van szükségük a kkv-knak, a vállalkozások pedig rengeteg lehetőség közül választhatnak.

ha nagyobb vállalat vagy vállalat vagy…

a felhőalapú CRM megoldások jelentős mennyiségű harmadik féltől származó alkalmazással és szoftverrel integrálódnak, mint például a Gmail, a Microsoft és más e-mail marketing megoldások. Ez lehetővé teszi a már meglévő rendszerek megtartását, ami segít az értékesítési és marketing csapatoknak az új megoldásba való zökkenőmentes átállásban. A teljes platform biztonsági másolatot készít és tárolódik a felhőben, ami drasztikusan csökkentheti a költségeket.

Hogyan állapítható meg, ha az üzleti szüksége van rá

ha már volt CRM szoftver egy darabig most, és a vállalkozás nem tette a kapcsolót a felhő-alapú CRM szoftver, vagy ha egy új vállalkozás tulajdonosa és CRM szoftver egy teljesen új fogalom, itt van, hogyan lehet megmondani, ha itt az ideje, hogy módosítsa a CRM:

Ön egy kis üzlet, vagy induló?

ha igen, akkor jelentősen csökkenteni fogja a költségeket, nem lesz szüksége informatikai csapatra, nem kell aggódnia az összes adat tárolása miatt, és nem kell drága adatközpontokat üzemeltetnie a platform kezeléséhez. A CRM szoftver minden technikai aspektusa ki van téve a kezéből.

vállalkozása elsősorban online működik?

ha igen, akkor érdemes az adatokat online is tárolni. Nincs szükség olyan hardver vagy szoftver megvásárlására, amely csak hagyományos irodai környezetben működik, ha vállalkozása nem hagyományos tégla-és habarcstelep.

a mobilitás prioritás?

ha igen, és Ön és csapata gyakran találja magát az irodán kívül, akár értekezleteken, akár otthonról dolgozik, az adatoknak hozzáférhetőnek kell lenniük. A helyszíni CRM megoldások általában nem kínálnak mobilitási lehetőségeket, ami előnyt jelent a felhőalapú CRM szoftvereknek, különösen a kisvállalkozások számára.

biztonságos és megbízható hálózatot szeretne?

van. Sajnálom, de ez nem alku tárgya. A felhőalapú CRM szoftver általában SSL titkosítást kínál a vállalkozások számára, és követi a HIPAA protokollokat, ami azt jelenti, hogy az ügyféladatok bizalmasak maradnak. Ez elengedhetetlen a mai bizalmi gazdaságban, ahol a hackelés komoly kérdés.

meg tudja oldani az elkerülhetetlenül felmerülő technikai problémákat?

még akkor is, ha tehetné, miért pazarolná az idejét technikai kérdésekre,amikor fontosabb kérdésekre is összpontosíthat, mint például az értékesítés és a bevétel növelése? A felhőalapú CRM szoftverszolgáltatók kezelik az összes technikai munkát, és a vállalkozások számára hatékony ügyfélszolgálati lehetőségeket kínálnak kisebb, jobban kezelhető problémák esetén.

a felhő alapú CRM szoftver költségei

már többször említettük a költségeket, de valójában még nem fedeztük őket. Itt adunk egy kis mintát arról, hogy milyen lehetőségek vannak. Ha további példákat szeretne látni a hatékony, felhőalapú CRM szoftverszolgáltatókról, olvassa el a CRM szoftver Vásárlói útmutatóját.

a végső szó

a felhőalapú CRM szoftver jó okból átveszi az üzleti világot. Ez egy megbízható, biztonságos és alkalmazkodó lehetőség minden méretű vállalkozás számára, amely alacsony költséggel jár. Könnyen telepíthető, könnyen karbantartható és könnyen hozzáférhető, összehasonlítva a helyszíni CRM szoftverrel, amely egy adott üzleti igényekhez készült.A felhőalapú CRM szoftver kiemelkedik az a tény, hogy a CRM szoftvert hozzáférhetőbbé teszi azoknak a vállalkozásoknak, akik nem engedhetik meg maguknak, hogy informatikai csapatokat és fejlesztőket béreljenek; azonban a kkv-k és a nagyvállalatok egyaránt kihasználhatják a felhőalapú CRM szoftver előnyeit.