cesarz Song Duzong zmarł w 1274 roku, a jego trzyletni syn Zhao Xian został cesarzem Gongdi (panował 1274-1276). Mongołowie wysłali Shi Tianze i Bayan na pełną skalę kampanię przeciwko Song. Shi Tianze zginął w drodze. Bayan rozkazał Aju kierować pierwszą kolumną i wyruszyć do Jangcy z Xiangyang, z Lu Wenhuanem jako generałem przedbiegowym; Druga kolumna pod dowództwem Mang-wu miała wyruszyć z Yangzhou, z LIU Zhengiem jako generałem przedbiegowym. Bayan w swoim marszu zajął liczne miasta, wymordował mieszkańców jednego miasta oraz zabił i pojmał licznych generałów Song. Regentka Song i Wielka cesarzowa wdowa Xie nie miała innego wyboru, jak polegać na Jia Sidao w walce z Mongołami. Poddali się kolejni generałowie Song, w tym Fan Wenhu w Syczuanie i Chen Yi w Huangzhou (Rejon Huanggang, Hubei). Na wieść o śmierci Liu Zhenga, Jia Sidao doświadczył krótkiej ekstazy i poprowadził armię liczącą około 130 000 żołnierzy przeciwko Mongołom, ale poniósł klęskę nad rzeką Jangcy. Ludność z obszarów Jiangsu, wokół Jangcy, w tym Zhenjiang i Jiangyin, opuściła swoje domy w obliczu mongolskich ataków. Jia Sidao wysłał wysłannika do Bayan w celu omówienia rozejmu, ale Bayan odmówił negocjacji. Jia Sidao poprosił cesarzową wdowę o przeniesienie stolicy Song, Hangzhou, ale Cesarzowa Xie-shi odmówiła przeprowadzki.
kilku ministrów na dworze Song zażądało, aby regent pozbawił Jia Sidao jego stanowisk, a pieśń wydała byłych wysłanników mongolskich, takich jak Hao Jing, jako gest dobrej woli. W tym momencie Zhang Shijie z e ’ zhhou (Prowincja Hubei), Wen Tianxiang z Jiangxi i Li Fei z Hunan przybyli na wschód, aby pomóc dworowi Song. Generał Song opuścił Jiankang (tj. Nanking), a Mongołowie zajęli Changzhou i Wuxi.
Kubilaj Khan wysłał wówczas Lian Xixian i Yan Zhongfan na rozmowy o zawieszeniu broni. Lian Xixian poprosił Bayana o ochroniarzy, ale Bayan poradził, że im więcej ochroniarzy Lian zabrał ze sobą, tym większe prawdopodobieństwo, że Chińczycy Song mogą go skrzywdzić. Lian zdobył 500 żołnierzy, ale gdy dotarł na Przełęcz Dusong-guan, Song generał Zhang RU zabił Yan Zhongfana i pojmał Lian Xixian. (Historia dynastii Yuan podaje, że pieśń zabiła również Liana.) Bayan ubolewał nad zachowaniem Song i wysłał innego wysłannika, Zhang Xu, na dwór Song, razem z wysłannikiem Song; ale generał granicy Song kazał zabić Zhang Xu. Następnie Mongołowie przerwali rozmowy pokojowe i zaatakowali Yangzhou na północnym brzegu Jangcy (Rzeka Changjiang) i pokonali dwóch generałów pod dowództwem Li Tingzhi. Jiading poddał się następnie, a mongolski atak ognisty pokonał marynarkę Zhang Shijie na Jangcy. Wen Tianxiang przybył do Lin ’ an (Hangzhou, stolica Song), ale cesarzowa wdowa nie skorzystała z jego rady. Jia Sidao został wydalony ze stolicy, a urzędnik eskorty zabił go w drodze. Mongołowie zajęli Taizhou w Jiangsu i wymordowali mieszkańców Changzhou. W Hunan zmarł Li Fei, a pieśń utraciła zarówno prowincje Hunan, jak i Jiangxi. Po zajęciu Przełęczy Dusong-guan Mongołowie zaczęli zamykać stolicę Song.
minister Song o imieniu Liu Yue, wysłany do obozu mongolskiego w celu pozwania o pokój, otrzymał odprawę od Bayana, który powiedział, że cesarz Song uzyskał TRON od dziecka i straci go również w rękach dziecka. Pieśń wysłała Lu Xufu do Mongołów, aby wyrazili chęć zostania mongolskim protektoratem, ale Mongołowie odrzucili tę propozycję. Nowy premier Song, Chen Yizhong, wysłał Liu Yue do Mongołów, próbując zdobyć uznanie jako mongolski wasal, ale Chiński cywil Song zabił Liu Yue w drodze, w Gaoyou w prowincji Jiangsu. Mongołowie następnie złupili Jiaxing i An ’ jie z prowincji Zhejiang. Wen Tianxiang i Zhang Shijie doradzili, że dwór Song przeniesie się na wyspy ioffshore, ale Premier Chen Yizhong postanowił wysłać pieczęć cesarską Mongołomom w dowód kapitulacji. Bayan zażądał, aby Chen osobiście przybył do Mongołów, a Chen uciekł do Wenzhou, południowego nadmorskiego miasta Zhejiang. Zhang Shijie poprowadził swoich ludzi do morza. Song mianował Wena Tianxianga prawym premierem i nakazał mu udać się do Mongołów w poszukiwaniu pokoju. Bayan aresztował Wena po tym, jak oskarżył go o inwazję. W 1276 roku Bayan przejął władzę nad Lin ’ anem i zmusił cesarzową wdowę do wydania rozkazu kapitulacji. Wysłał do Pekinu rodzinę królewską Song, w tym cesarzową wdowę i cesarza Gongdi.
turecki minister Ahmad Fanakati był zazdrosny o sukces Bayana i próbował go oczernić, że splądrował Chińczyków.
