rozpoczyna się od śledzenia brzegów jeziora Yellowstone, obok stawu Indian Pond i Szlaku Pelican Valley. Ten szlak prowadzi do odległego i pięknego kraju, ale to jest strefa zero dla grizzlies, a wędrówki są ograniczone tylko do godzin dziennych. Kontynuuj wokół Mary Bay, najgorętszej części jeziora w 252°F (122°C) pod brzegiem jeziora. Eksplozja hydrotermalna utworzyła tę zatokę, a niewielki obszar termiczny pozostał do dziś.
Steamboat Point zapewnia ładny widok na jezioro, ale Jezioro Butte Overlook, krótka ostroga z drogi, jest lepsza. Rejs tutaj do zamiatanie widoki na brzeg jeziora, strefy termalne, i stary pożar wildfire. Pomiędzy nimi znajduje się jeden z najlepszych terenów piknikowych w parku w Sedge Bay: kamienista plaża tuż przy brzegu, która służy jako przystań dla łodzi.
droga wspina się stąd do wysokiego kraju, a 10 000-metrowe szczyty pojawiają się po obu stronach chodnika. Po minięciu Delikatnego Jeziora Sylvan i Eleanor Lake (oba miejsca piknikowe dynamite) dotrzesz do 8,530 stóp Sylvan Pass. Ten wysoki punkt otoczony stromymi, skalistymi szczytami sprawia, że jest to doskonałe miejsce na zwrot. Na poważne wyzwanie cardio, nie przegap Avalanche Peak Trail, krótki, ale strome grunt na 10,556-metrowy szczyt.