Calumet Produtos Especiais de Parceiros, L. P. (a “Parceria”, “Calumet”, “nós”, “nosso” ou “nos”), um dos principais produtores independentes de especialidade de hidrocarbonetos e combustíveis produtos, recentemente fechada sobre a venda de sua unidade de San Antonio, Refinaria de Texas e os ativos relacionados, incluindo petróleo bruto e de terminal de pipeline para Starlight Relatividade Aquisição Company LLC (“Luz”), com vigência a partir de 1 de novembro de 2019. A Starlight concordou em pagar US $ 63 milhões em dinheiro para a usina, propriedade e equipamento, além de ajustes para o capital de giro líquido, inventários e montantes pós-fechamento. Em uma transação relacionada, Calumet entrou em um Acordo de liquidação e liberação com a TexStar Midstream Logistics, L. P. (“TexStar”) resolvendo todos os litígios pendentes entre as duas partes, o que resultará no lançamento de um passivo de balanço de US $38 milhões.
a refinaria de San Antonio tem capacidade permitida de 21.000 barris por dia, processando petróleo bruto e condensado principalmente a partir da bacia de Eagle Ford. A refinaria atualmente produz GPL, NAFTA, gasolina regular e premium, combustível de jato comercial e militar, diesel de enxofre ultra-baixo e fundo de Torre atmosférica. Há aproximadamente 250 mil barris de capacidade de armazenamento na refinaria e aproximadamente 200 mil barris de capacidade adicional de armazenamento de petróleo bruto em um terminal de petróleo bruto localizado em Elmendorf, Texas.
Pontos Principais Das Operações:
- $63 milhões de preço de venda mais líquida de capital de giro e estoques
- Liberação de us $38 milhões responsabilidade de balanço e
- Mais de alavancas da empresa
- Reduz a manutenção anual de gastos de capital, melhorando o fluxo de caixa futuro
“A alienação do San Antonio refinaria representa mais um passo em frente em Calumet estratégico de transformação”, disse Tim Ir, Diretor Executivo de Calumet. “Esta transação ainda mais de-levers Calumet balanço, reduz a volatilidade dos ganhos através da redução da nossa exposição à refinação de combustíveis, e permite que a parceria se concentre mais intensamente no seu tempo e capital no nosso negócio de produtos especializados de maior retorno.”
Go concluiu, ” Eu quero agradecer aos nossos funcionários em San Antonio por seu trabalho árduo e dedicação contínuos, particularmente neste último ano, onde eles têm fornecido melhorias significativas para o nosso desempenho operacional e financeiro. Estas melhorias de mudança de etapa fizeram desta transação uma vitória para nossos funcionários, Calumet, Starlight e a comunidade, e estamos satisfeitos por ver que a refinaria de San Antonio e seus funcionários encontraram uma nova casa para o longo prazo.”
Evercore acted as general advisor and Vinson & Elkins L. P. acted as legal advisor. A parceria fornecerá mais informações sobre a transacção num relatório actual sobre o formulário 8-K, que incluirá demonstrações financeiras pro forma que reflictam o impacto da transacção.
sobre a Calumet Specialty Products Partners, L. P.
Calumet Specialty Products Partners, L. P. é uma master limited partnership e um produtor independente líder de produtos de alta qualidade, de hidrocarbonetos especiais na América do Norte. A Calumet transforma o petróleo bruto e outras matérias-primas em óleos lubrificantes, solventes e ceras personalizados utilizados em produtos de consumo, industriais e automotivos; produz combustíveis, incluindo gasolina, diesel e jet fuel. Calumet está sediada em Indianapolis, Indiana, e opera dez fábricas localizadas no noroeste da Louisiana, Norte de Montana, oeste da Pensilvânia, Texas, Nova Jérsei e leste do Missouri.
Sobre Starlight Relatividade Aquisição Company LLC
Starlight Relatividade Aquisição Company LLC contém todas as participações do San Antonio Refinaria LLC, uma Delaware sociedade de responsabilidade limitada (f/k/a Calumet San Antonio de Refino, LLC), e é o proprietário do San Antonio refinaria. A refinaria de San Antonio será operada pela Lazarus Energy Holdings LLC, uma empresa de Responsabilidade Limitada de Delaware e operadora de uma instalação de destilação de 15.000 barris por dia com aproximadamente 1,2 milhões de barris de capacidade de armazenamento de propriedade da Blue Dolphin Energy Company, uma empresa de Delaware e localizada nas proximidades de Nixon, Texas.
