Song-keisari Duzong kuoli vuonna 1274, ja hänen kolmevuotiaasta pojastaan Zhao Xianista tuli keisari Gongdi (hallitsi 1274-1276). Mongolit lähettivät Shi Tianzen ja Bayanin täysimittaiselle sotaretkelle Songia vastaan. Shi Tianze kuoli matkalla. Bayan määräsi, että Aju johtaa ensimmäistä kolonnaa ja lähtee Jangtselle Xiangyangista Lu Wenhuanin ollessa keulakenraali; Mang-Wun johtama toinen kolonna lähtisi Yangzhousta Liu Zhengin ollessa edelläkävijäkenraali. Bayan valtasi marssillaan lukuisia kaupunkeja, teurasti yhden kaupungin asukkaat sekä tappoi ja vangitsi lukuisia Songin kenraaleja. Songin sijaishallitsijalla ja leskikeisarinna Xiellä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin luottaa Jia Sidaoon taistelussa mongoleja vastaan. Lisää Song-kenraaleja antautui, mukaan lukien Fan Wenhu Sichuanissa ja Chen Yi Huangzhoussa (Huanggangin alue, Hubei). Kuultuaan Liu Zhengin kuolemasta Jia Sidao koki lyhyen hurmoksen ja johti noin 130 000 hengen armeijaa mongoleja vastaan, mutta kärsi tappion Jangtsejoella. Jangtsea ympäröivien Jiangsun alueiden väestö, mukaan lukien Zhenjiang ja Jiangyin, autioitui kodeistaan mongolien hyökätessä. Jia Sidao lähetti lähettilään Bayaniin keskustelemaan aselevosta, mutta Bayan kieltäytyi neuvottelemasta. Jia Sidao pyysi leskikeisarinnaa siirtämään Songin pääkaupungin Hangzhoun, mutta keisarinna Xie-shi ei suostunut muuttamaan.
useat Song-hovissa olleet ministerit pyysivät sijaishallitsijaa riistämään Jia Sidaolta tämän virat, ja laulu vapautti Hao Jingin kaltaisia entisiä Mongolilähettiläitä hyvän tahdon eleenä. Tässä vaiheessa Zhang Shijie E’zhousta (Hubein provinssista), Wen Tianxiang Jiangxista ja Li Fei Hunanista tulivat itään auttamaan Songin hovia. Song-kenraali hylkäsi Jiankangin (eli Nankingin), ja mongolit valtasivat Changzhoun ja Wuxin.
Kublai-kaani lähetti Lian Xixianin ja Yan Zhongfanin Songiin keskustelemaan tulitauosta. Lian Xixian pyysi Bayanilta henkivartijoita, mutta Bayan neuvoi, että mitä enemmän henkivartijoita Lian otti mukaansa, sitä todennäköisemmin kappale Chinese saattaisi vahingoittaa häntä. Lian sai 500 sotilasta, mutta saavuttuaan Dusong-Guanin solaan Song-kenraali Zhang Ru surmasi Yan Zhongfanin ja vangitsi Lian Xixianin. (Yuan-dynastian historia kertoo, että laulu tappoi myös Lian.) Bayan pahoitteli laulun käytöstä ja lähetti toisen lähettilään, Zhang Xun, Song Courtiin yhdessä Song emissaarin kanssa; mutta eräs Song border general tapatti Zhang Xun. Sitten mongolit keskeyttivät rauhanneuvottelut ja hyökkäsivät Jangzhouhun Jangtsen (Changjiang-joen) pohjoisrannalla ja löivät kaksi Li Tingzhin johtamaa kenraalia. Jiading antautui seuraavaksi, ja mongolien tulihyökkäys kukisti Zhang Shijien laivaston jangtsella. Wen Tianxiang saapui Lin ’ aniin (Songin pääkaupunkiin Hangzhouhun), mutta leskikeisarinna ei noudattanut hänen neuvoaan. Jia Sidao karkotettiin pääkaupungista, ja saattovirkailija tappoi hänet matkalla. Mongolit valtasivat Taizhoun Jiangsussa ja teurastivat Changzhoun asukkaat. Hunanissa Li Fei kuoli, ja Song menetti sekä Hunanin että Jiangxin provinssit. Vallattuaan Dusong-Guanin Solan mongolit alkoivat lähestyä Songin pääkaupunkia.
Mongolileirille rauhan puolesta haastamaan lähetetty Song-pappi Liu Yue sai torjunnan Bayanilta, jonka mukaan Song-keisari sai valtaistuimen lapselta ja menettäisi sen myös lapsen käsissä. Laulu lähetti Lu Xufun mongoleille ilmaisemaan toiveensa tulla mongolien protektoraatiksi, mutta mongolit kieltäytyivät ehdotuksesta. Songin uusi pääministeri Chen Yizhong lähetti Liu Yuen mongolien luo saadakseen tunnustusta mongolien vasallina, mutta Song-Kiinalainen siviili surmasi Liu Yuen matkalla Jiangsun maakunnan Gaoyoussa. Tämän jälkeen mongolit ryöstivät Zhejiangin maakunnan Jiaxingin ja An ’ jien. Wen Tianxiang ja Zhang Shijie neuvoivat Songin hovia siirtymään ioffshore-saarille, mutta pääministeri Chen Yizhong päätti lähettää keisarillisen sinetin mongoleille antautumisen merkiksi. Bayan vaati Cheniä henkilökohtaisesti tulemaan mongolien luo, ja Chen pakeni wenzhouhun, eteläiseen Zhejiangin rannikkokaupunkiin. Zhang Shijie johdatti kansansa mereen. Song nimitti Wen Tianxiangin oikeistolaiseksi pääministeriksi ja määräsi hänet lähtemään mongolien luo etsimään rauhaa. Seksi pidätetty Wen jälkeen hän syytti Bayan invaasion. Vuonna 1276 Bayan valtasi Lin ’ anin ja pakotti leskikeisarinnan antamaan antautumiskäskyn. Hän lähetti Songin kuningasperheen, johon kuuluivat leskikeisarinna ja keisari Gongdi, Pekingiin.
Turkkilaisministeri Ahmad Fanakati oli mustasukkainen Bayanin menestyksestä ja yritti mustamaalata häntä siitä, että tämä ryösti kiinalaisia rahvaita.
