Calumet Specialty Products Partners, L. P. (”kumppanuus”, ”Calumet”, ”me”, ”meidän” tai ”me”), johtava hiilivety-ja polttoainetuotteiden erikoistuottaja, lopetti äskettäin San Antonion jalostamonsa ja siihen liittyvien omaisuuserien, mukaan lukien raakaöljyterminaalin ja putkiston myynnin Starlight Relativity Acquisition Company LLC: lle (”Starlight”), jonka voimaantulopäivä on 1.marraskuuta 2019. Starlight suostui maksamaan 63 miljoonaa dollaria käteisenä tehtaasta, aineellisista ja laitteista sekä oikaisut nettokäyttöpääomasta, varastoista ja loppuunsaattamisen jälkeisistä summista. Tähän liittyvässä liiketoimessa Calumet solmi sopimuksen TexStar Midstream Logistics, L. P.: n (”TexStar”) kanssa kaikkien osapuolten välisten jäljellä olevien riita-asioiden ratkaisemisesta, mikä johtaa 38 miljoonan dollarin tasevastuun vapauttamiseen.
San Antonion jalostamon kapasiteetti on sallinut 21 000 barrelia päivässä jalostaen raakaöljyä ja lauhdetta pääasiassa Eagle Fordin altaasta. Jalostamo tuottaa tällä hetkellä nestekaasua, teollisuusbensiiniä, tavallista ja premium-bensiiniä, kaupallista ja sotilaallista lentopetrolia, erittäin vähärikkistä dieseliä ja ilmakehän Tornipohjia. Jalostamolla on noin 250 000 barrelia varastokapasiteettia ja noin 200 000 barrelia lisää raakaöljyn varastokapasiteettia elmendorfissa Texasissa sijaitsevassa raakaöljyterminaalissa.
Tapahtuman Kohokohdat:
- $63 miljoonan myyntihinta plus nettokäyttöpääoma ja vaihto-omaisuus
- 38 miljoonan dollarin Tasevelkojen vapautuminen
- lisävelkaantuminen yhtiö
- vähentää vuotuisia ylläpitoinvestointeja parantaen tulevaa kassavirtaa
”San Antonion jalostamon myynti on jälleen yksi askel eteenpäin Calumetin strategisessa muutoksessa”, sanoi Calumetin toimitusjohtaja Tim Go. ”Tämä liiketoimi vähentää entisestään Calumetin tasetta, vähentää tulonvaihtelua alentamalla altistumistamme polttoaineiden jalostukselle ja mahdollistaa sen, että kumppanuus voi keskittää aikaansa ja pääomaansa entistä kiinteämmin korkean tuoton ydintuoteliiketoimintaamme.”
Go totesi lopuksi: ”haluan kiittää työntekijöitämme San Antoniossa jatkuvasta kovasta työstä ja omistautumisesta, erityisesti kuluneen vuoden aikana, jolloin he ovat parantaneet merkittävästi sekä toiminnallista että taloudellista tulostamme. Nämä askel-muutos parannuksia teki tämän kaupan voitto työntekijöillemme, Calumet, Starlight ja yhteisön, ja olemme iloisia siitä, että San Antonion jalostamo ja sen työntekijät ovat löytäneet uuden kodin pitkällä aikavälillä.”
Evercore toimi yleisneuvonantajana ja Vinson & Elkins L. L. P. toimi oikeudellisena neuvonantajana. Kumppanuus antaa lisätietoja liiketoimesta lomaketta 8-K koskevassa raportissa, joka sisältää pro forma-tilinpäätöksen, joka kuvastaa liiketoimen vaikutusta.
tietoja Calumet Specialty Products Partners, L. P.
Calumet Specialty Products Partners, L. P. on master kommandiittiyhtiö ja johtava riippumaton korkealaatuisten erikoishiilivetytuotteiden tuottaja Pohjois-Amerikassa. Calumet jalostaa raakaöljyä ja muita raaka-aineita räätälöidyiksi voiteluöljyiksi, liuottimiksi ja vahoiksi, joita käytetään kuluttaja -, teollisuus-ja autotuotteissa; tuottaa polttoainetuotteita, kuten bensiiniä, dieseliä ja lentopetrolia. Calumetin kotipaikka on Indianapolis, Indiana, ja sillä on kymmenen tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Luoteis-Louisianassa, Pohjois-Montanassa, läntisessä Pennsylvaniassa, Texasissa, New Jerseyssä ja itäisessä Missourissa.
tietoja Starlight Relativity Acquisition Company LLC: stä
Starlight Relativity Acquisition Company LLC omistaa kaikki San Antonio Refinery LLC: n, Delawarelaisen osakeyhtiön (f/k/a Calumet San Antonio Refining, LLC), jäsenosuudet ja on San Antonion jalostamon omistaja. San Antonion jalostamoa ylläpitää Delawarelainen osakeyhtiö Lazarus Energy Holdings LLC, joka ylläpitää 15 000 barrelin päiväkohtaista raakatislauslaitosta, jonka noin 1,2 miljoonan barrelin varastokapasiteetti on Delawarelaisen Blue Dolphin Energy Companyn omistuksessa ja sijaitsee lähellä Nixonissa, Texasissa.
