the Electric Prunes perustettiin alun perin The Sanctions-nimisenä Taft High Schoolissa Los Angelesissa ja nimettiin uudelleen vuonna 1966. Heidät esiteltiin levytuottaja Dave Hassingerille, ja Leon Russellin kotona pidettyjen harjoitusten jälkeen he julkaisivat debyyttisinglen ”Ain’ t It Hard”. Kaupallisesta epäonnistumisestaan huolimatta Reprise Records suostui siihen, että yhtye voisi nauhoittaa toisen singlen.
vakuuttuneena siitä, ettei yhtye osannut kirjoittaa omia kappaleitaan, Hassinger haki materiaalia Annette Tuckerin ja sanoittaja Nancie Mantzin ammattimaiselta lauluntekijätiimiltä. Yksi sävelmistä oli” I Had too Much to Dream (Last Night)”, joka joidenkin lähteiden mukaan oli alun perin suunniteltu orkesteripianoballadiksi. Tuckerin mukaan ” keksin kuitenkin nimen eräänä päivänä ja soitin Nancielle. Hän rakasti sitä ja kirjoitimme sen seuraavana päivänä puolessa tunnissa….Sanat olivat siellä ja melodiani tuli helposti. Sain tuolloin vaikutteita The Rolling Stonesilta ja sitä kautta kuulin, että biisi äänitettiin….Nancie ja minä kuvittelimme tämän rockbiisiksi.”Laulaja-lauluntekijä Jerry Fullerin Hassingerille nauhoittama demoversio (joissain lähteissä virheellisesti Jerry Vale) saattoi olla tarinan lähde kappaleen synnystä balladina.
tuolloin the Electric Prunesiin kuuluivat laulaja James Lowe, kitaristi Ken Williams, rytmikitaristi James ”Weasel” Spagnola, basisti Mark Tulin ja rumpali Preston Ritter. Kappaleen avaava värähtelevä, Käänteinen kitara on peräisin Russellin kotona pidetyistä harjoituksista, joissa Williams nauhoitti vuoden 1958 Gibson Les Paul-kitaralla Bigsby vibrato-yksiköllä. Lowen mukaan ” nauhoitimme neliraitaa ja vain käännimme nauhan ympäri ja nauhoitimme uudelleen, kun pääsimme loppuun. Dave cued up a tape and didn ’ record, and the playback in the studio way up: ear-shattering vibrating jet guitar. Ken oli heilutellut Bigsby-heiluttelukeppiään jonkin verran fuzztonea ja tremoloa nauhan lopussa. Eteenpäin se oli siistiä. Takaperin se oli ihmeellistä. Juoksin valvomoon ja sanoin: ’Mikä tuo oli? Heillä ei ollut Monitoreja päällä, joten he eivät olleet kuulleet sitä. Daven piti leikata se pois ja säästää myöhemmäksi.”
single julkaistiin marraskuussa 1966. Aluksi se joutui jouluruuhkaan, mutta vuoden 1967 alussa se eteni tasaisesti Yhdysvaltain listoilla ja nousi lopulta sijalle #11. Se ylsi myös Britannian listalla sijalle 49. Sen menestys mahdollisti yhtyeen kiertueet sekä albumin ja menestyneen jatkosinglen ”Get Me to the World On Time”julkaisun.
