the Electric Punes werd oorspronkelijk opgericht als de Sanctions op Taft High School in Los Angeles en hernoemde zichzelf in 1966. Ze werden voorgesteld aan producer Dave Hassinger, en na een reeks repetities bij Leon Russell ‘ s huis bracht een debuutsingle, “Ain’ t It Hard”. Ondanks de commerciële mislukking, stemde Reprise Records ermee in dat de band een tweede single kon opnemen.In de overtuiging dat de band geen eigen nummers kon schrijven, zocht Hassinger materiaal van het professionele songwritersteam van Annette Tucker en tekstschrijver Nancie Mantz. Een van de nummers was “I Had too Much to Dream (Last Night)”, een nummer dat volgens sommige bronnen oorspronkelijk werd bedacht als een orkestrale pianoballade. Echter, volgens Tucker, ” ik kwam met de titel op een dag en noemde Nancie. Ze vond het geweldig en we schreven het de volgende dag in een half uur….De woorden waren er en mijn melodie kwam gemakkelijk. Ik was destijds beïnvloed door The Rolling Stones en zo hoorde ik dat nummer ook opgenomen worden….Nancie en ik zagen dit als een rocknummer.”Een demoversie opgenomen voor Hassinger door singer-songwriter Jerry Fuller (in sommige bronnen ten onrechte geïdentificeerd als Jerry Vale), kan de bron zijn geweest van het verhaal van de oorsprong van het nummer als een ballad.In die tijd bestond de elektrische pruimen uit zanger James Lowe, leadgitarist Ken Williams, ritmegitarist James “Weasel” Spagnola, bassist Mark Tulin en drummer Preston Ritter. De oscillerende, omgekeerde gitaar die het nummer opent is ontstaan uit de repetities in Russell ‘ s huis, waar Williams opgenomen met een 1958 Gibson Les Paul gitaar met een Bigsby vibrato eenheid. Volgens Lowe, ” we waren aan het opnemen op een vier-track, en gewoon het omdraaien van de band over en opnieuw opnemen toen we aan het einde. Dave maakte een tape en sloeg niet op ‘record’, en het afspelen in de studio was helemaal te gek: oorverdovende vibrerende jetgitaar. Ken had zijn Bigsby wiggle stick geschud met wat fuzztone en tremolo aan het einde van de band. Vooruit, het was cool. Achteruit was het geweldig. Ik Rende de controlekamer in en zei: ‘Wat was dat? Ze hadden de monitors niet aan, dus ze hadden het niet gehoord. Ik liet Dave het afsnijden en bewaren voor later.”
de single werd uitgebracht in november 1966. In eerste instantie was het gevangen in de kerstdrukte, maar in het begin van 1967 boekte gestaag vooruitgang in de Amerikaanse chart en uiteindelijk piekte op #11. Het bereikte ook # 49 in de Britse chart. Het succes stelde de band in staat om te toeren, en om een album en een succesvolle follow-up single “Get Me to The World on Time”uit te brengen.
