Calumet Specialty Products Partners, L. P. („parteneriatul”, „Calumet”, „Noi”, „nostru” sau „noi”), un producător independent de produse de hidrocarburi și combustibili specializați, închis recent la vânzarea rafinăriei sale din San Antonio, Texas și a activelor conexe, inclusiv un terminal și o conductă de țiței către Starlight Relativity Acquisition Company LLC („Starlight”) cu o dată efectivă de 1 noiembrie 2019. Starlight a fost de acord să plătească 63 de milioane de dolari în numerar pentru uzină, proprietate și echipamente, plus ajustări pentru capitalul de lucru net, stocurile și sumele post-închidere. Într-o tranzacție conexă, Calumet a încheiat un Acord de decontare și eliberare cu TexStar Midstream Logistics, L. P. („TexStar”) soluționând toate litigiile restante dintre cele două părți, ceea ce va duce la eliberarea unei datorii de bilanț de 38 de milioane de dolari.
rafinăria San Antonio a permis o capacitate de 21.000 de barili pe zi, procesând țiței și condens în principal din bazinul Eagle Ford. Rafinăria produce în prezent GPL, NAFTA, benzină obișnuită și premium, combustibil pentru avioane comerciale și militare, motorină cu sulf ultra-scăzut și funduri turn atmosferice. Există aproximativ 250.000 de barili de capacitate de stocare la rafinărie și aproximativ 200.000 de barili de capacitate suplimentară de stocare a țițeiului la un terminal de țiței situat în Elmendorf, Texas.
Repere Ale Tranzacției:
- $63 milioane preț de vânzare, plus de capital de lucru net și a stocurilor
- eliberarea de 38 milioane $pasivului bilant
- în continuare de-pârghii compania
- reduce cheltuielile anuale de capital de întreținere, îmbunătățirea fluxului de numerar viitor
„dezinvestirea rafinăriei din San Antonio reprezintă un alt pas înainte în transformarea strategică a Calumet”, a declarat Tim Go, directorul executiv al Calumet. „Această tranzacție reduce în continuare bilanțul Calumet, reduce volatilitatea câștigurilor prin scăderea expunerii noastre la rafinarea combustibililor și permite Parteneriatului să-și concentreze mai mult timpul și capitalul asupra afacerii noastre cu produse de specialitate de bază cu randament mai mare.”
Go a concluzionat: „vreau să mulțumesc angajaților noștri de la San Antonio pentru munca și dedicarea lor continuă, în special anul trecut, unde au adus îmbunătățiri semnificative atât performanței noastre operaționale, cât și financiare. Aceste îmbunătățiri pas-schimbare a făcut această tranzacție un câștig pentru angajații noștri, Calumet, Starlight și comunitatea, și suntem încântați să vedem că rafinăria San Antonio și angajații săi au găsit o nouă casă pe termen lung.”
Evercore a acționat în calitate de consilier general, iar Vinson & Elkins L. L. P. a acționat în calitate de consilier juridic. Parteneriatul va furniza informații suplimentare cu privire la tranzacție într-un raport curent privind formularul 8-K, care va include situații financiare pro forma care reflectă impactul tranzacției.
despre Calumet Specialty Products Partners, L. P.
Calumet Specialty Products Partners, L. P. este un master limited partnership și un producător independent de înaltă calitate, produse de hidrocarburi de specialitate în America de Nord. Calumet procesează țițeiul și alte materii prime în uleiuri lubrifiante personalizate, solvenți și ceruri utilizate în produsele de consum, industriale și auto; produce produse de combustibil, inclusiv benzină, motorină și combustibil pentru avioane. Calumet are sediul în Indianapolis, Indiana și operează zece unități de producție situate în nord-vestul Louisianei, nordul Montanei, vestul Pennsylvania, Texas, New Jersey și Estul Missouri.
despre Starlight Relativity Acquisition Company LLC
Starlight Relativity Acquisition Company LLC deține toate interesele de membru ale San Antonio Refinery LLC, o societate cu răspundere limitată din Delaware (f/k/A Calumet San Antonio rafinare, LLC) și este proprietarul rafinăriei San Antonio. Rafinăria din San Antonio va fi operată de Lazarus Energy Holdings LLC, o companie cu răspundere limitată din Delaware și operator al unei instalații de distilare a țițeiului de 15.000 de barili pe zi, cu o capacitate de stocare de aproximativ 1,2 milioane de barili deținută de Blue Dolphin Energy Company, o corporație din Delaware și situată în apropiere În Nixon, Texas.
