1969 var et tremmende år for trafik. Efter en vellykket tur i USA efter deres andet album forlod Steve bandet for den kortvarige supergruppe Blind Faith. I mellemtiden udgav Island Records albummet sidste udgang, en mishmash af resterende studioudskæringer og live forestillinger trafik indspillet i 1968. Blind Faith indspillede et fremragende album, men brød op kort efter, hvilket efterlod ham fri til at begynde at arbejde på en solo-plade foreslået af øens manager Chris Black.
planen var, at han skulle spille alle instrumenterne ved hjælp af båndoverdubbingsteknikker i studiet. “Jeg begyndte at prøve at lave musik helt alene med båndmaskiner og overdubbing og så videre. Det var en meget god måde at skrive på, men det var en underlig måde at lave musik på. Det hele, der gør Musik speciel, er mennesker. Jeg var ved at komme til det punkt, at jeg havde brug for input fra andre mennesker. Det virkede umenneskeligt at lave plader bare ved overdubbing.”
Steve begyndte at ringe til sine venner fra Traffic for at hjælpe ham i studiet. Først til at deltage var Jim Capaldi, der hjalp med at skrive nogle af sangene og bidrog trommer og percussion spor. Næste var reed mand Chris træ, der bragte sin musik og folkemusik påvirkninger, og de tre arbejdede i et par måneder på albummet. Det blev klart, at soloalbumet med det planlagte navn Gale skygger virkelig er en Trafikrekord.